未来3年有望翻5倍的5大科技黑马，全球VR市场将迎来全面爆发
作者：价值情报社近日，沉寂已久的VR行业终于迎来全面复苏。相关概念单周涨幅一度高达20%，板块持续走强！
那么，走强背后的原因是什么？
哪些公司有望充分受益？
本期内容，社长就来带你盘点一下：
实际上，VR行业复苏的原因就两个，首先，得益于近几年包括苹果、微软、HTC、索尼、三星、华为、小米在内的一批国内外巨头，在VR领域持续投入，使得相关技术不断完善，多款强大设备有望陆续面世。
另一方面，不断壮大的优质内容，让人们的购买意愿越来越高。相关预测显示，未来3年，全球VR市场规模，将以39%的增速，达到甚至超过350亿美元。国内5大供应链龙头，有望充分受益。
一、全志科技，总市值：139亿
全志科技成立于2007年，主营智能应用处理器Soc、高性能模拟器件以及无线互联芯片。产品广泛应用于智能硬件、车联网、机器人以及虚拟现实等多个领域。是国内领先的Soc、高性能模拟器件以及无线互联芯片设计厂商。
早在2013年，全志科技就成为全球安卓平板电脑芯片的最大供应商。并在随后几年逐渐积累了大量技术资源。产品逐渐从单一的平板电脑芯片，扩展至家电、车载、视频处理等下游领域，营收占比逐步增加。其中，2020年净利同比增加52%，最新季度更是同比大涨232%，近5年净现比达到154%，业绩含金量非常高。
而据社长了解到，早在2018年，全志科技就发布了行业首款VR专用芯片解决方案，相关产品已在2019年实现量产。接下来，随着公司多元化的智能芯片布局的深入，有望在全球数字智能化加速的背景下，快速壮大。
二、水晶光电，总市值：153亿
浙江水晶光电创建于2002年，深耕光学十多年，业务从光学元器件，逐步拓展到3D深度成像、AR组件、半导体封装光学元器件等领域，核心产品技术达到国内外先进水平。其中，红外截止滤光片及组立件全球市占率高达57%，名副其实的寡头地位。
由于红外截止滤光片是手机摄像头模组中核心零部件，得益于近几年国产手机的崛起，水晶光电与主要厂商紧密合作，保证了市场领先地位。
而随着5G终端叠加虚拟现实应用的拓展，为光学产业链注入持续增长动能，水晶光电成为最大受益者。其中，对AR业务的开拓，成为公司未来几年进军消费电子领域的助推器。
2021年第一季度，水晶光电实现净利同比增长21%。而社长觉得，随着手机摄像头数量增多、以及AR设备的普及，水晶光电将迎来新的市场机遇。
三、歌尔股份，总市值：1272亿
歌尔股份成立于2001年，主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。是全球最大的声学及光学设备供应商。客户基本涵盖了包括苹果、华为、三星、索尼在内的500多家国内外消费电子厂商及互联网公司。
首先，相关数据显示，2020年，歌尔股份净利润同比增长达122%。让歌尔保持竞争力的，正是其高超的战略布局。歌尔股份完成了“零件+成品”的战略布局。
其次，提前预测了真无线耳机的大爆发，这使得歌尔成功搭上真无线耳机的顺风车。
最后，提前卡位新领域，已掌握了VR、AR生产所需的系统集成、工业设计以及大规模量产等核心技术能力。而随着索尼PS VR换机潮的来临，以及Oculus Quest 2 VR订单的充足。
社长觉得对于手握索尼、华为等一线客户资源的歌尔股份而言，盈利能力将得到持续提升。
四、京东方，总市值：2537
京东方是全球领先的面板显示器公司。早在2015年，公司就已经打入苹果供应链，为苹果的MACbook显示屏供货，2016年开始提供iPad显示屏。这对起步较晚的中国显示器行业来说，可谓非常难得。
要知道，十几年前，全球液晶面板技术还掌握在日本和韩国手里，为了避免液晶技术受制于人，京东方从一开始就作为国家战略先锋，不仅挡住了韩国企业的进攻，更在2017年成功下线首条柔性显示屏生产线，一举打破韩国三星的垄断地位。
凭借较高的性价比和研发能力，京东方从2013年开始便实现盈利。其中，2020年实现净利同比增长162%，今年最新季度净利更是同比大增800%。尽管如此，PEG却常年低于1，成长能力被严重低估。
而鉴于以AR显示设备为代表的创新应用产品销量在2020年，同比增长超60%，社长认为京东方有望在市场领先的基础上，不断增强技术和产能优势，带动业绩增厚。
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