ai行业再添重大利空,拐点已到.
作者：微信文章春节这几天出去旅游了，停更了几天，今天恢复更新。首先还是来说说deepseek的事情，这件事情还在持续的发酵，也出现了一些争议，美国那边是如临大敌，恨不得把deepseek拆碎了来找茬，一会说它抄袭了openai，一会又说它囤积了大量的gpu，实在找不出什么毛病，就以安全的理由来限制，还找了大量黑客来攻击它。我们这边也在不断的放出关于deepseek的更多消息，它完全摒弃了英伟达的cuda生态，采用的是华为升腾，这对国产替代又是一大利好。现在关于deepseek和英伟达的争论，已经不仅仅是两家公司之间的，它本质是反映的中美的国运之争。美国一直卡我们脖子，依赖的都是在尖端科技领域和我们切割，以为我们离开它们就不转了，当下的矛盾点就是高端芯片，ai行业大发展在即，需要大量的算力供给，对高端芯片的需求尤其大，美国觉得把持住这个，就把持了未来ai行业的入场门票，所以在这上面频频给我们制造障碍，一会是只允许英伟达卖阉割的产品，一会连阉割的也不提供了。但这事其实大家都忽略了一点，就是整个世界都被美国带偏了，它们一直在强调算力的重要性，一直在强调囤积英伟达产品的重要性，一直在说大模型训练需要多少多少钱，搞得全世界都被迫跟着它们在搞囤货，别管这东西能不能赚钱，需不需要那么多，反正几亿美金的gpu先买了再说。这就好比大家一起去挖金子，现在有人出来告诉你，锤子就是生产力，有多少锤子，你就能挖多少金子，然后它把锤子卖出了天价，大家都一股脑的囤积大量的锤子，哪怕囤积到根本用不了那么多，还在囤。大家别忘了，第一个告诉大家这件事的，就是卖锤子的 人，在ai行业给大家指路的 ，就是美国人，是它们告诉大家要走这条路，又是它们垄断了路上的锤子行业，告诉大家囤锤子就行。这时候我们回到了第一性原理，站在本质去思考，不能说算力不重要，但它的重要性，确实被拔高到了一个不属于它的高度，我们想了另外的路线，没有在锤子上花很多功夫，而是想办法在怎么挖金子，怎么找地方，怎么省力上面，结果也成功挖到了金子。这事让美国如临大敌，因为第一次，有人敢在它们制定好的科技路线上指手画脚，并且还成功了，本来它们依靠对算力行业的垄断优势，至少能躺赚很多年，相当于它们守在ai行业门口收门票，现在突然好像行不通了。这造成了整个美国的恐慌，连美联储主席都出来专门谈英伟达，来替它站台。但是我要说的是，这不管是对ai行业来说，还是对资本市场来说，都是一个标志性的转折点，ai行业发展的总体路线已经有了根本性的改变，资本市场的ai投资，也将迎来翻天覆地的变化。很多人以为的转折，就是到了转折点，马上就v型反转，形势完全扭转过来，但事实上从来不是这样的。去年二月的时候，我就说a股的转折点到了，但当时还是反反复复了大半年时间，这个转折才真正走完。英伟达也是一样，虽然转折点来了，但它也会有一段时间的反复，可能还会重新站上140，甚至再高都有可能，里面的主力会不断放消息提振英伟达股价，会不断的迷惑大家希望有人进来接筹码。是不是转折，是要过了两三年后，才能完全看出来，而不是当时就能明显的感知到。要分析里面的原因，首先就是任何的大趋势，都有一大批获利者，他们为了保住自己的利益，为了再抗争一下，都会组织很多反攻，比如英伟达里面的获利者，它们不会允许股价原地直接崩盘，会默契的稳住一段时间，甚至再迷惑的涨一下，以换取自己的跑路时间，这就是教员说的，反对派在行将就木之前，都会掀起最顽强的抵抗。其次就是新的趋势形成之前，主力也需要时间布局，他们也不希望这个变化发展的非常快，这对他们的布局不是好事。在这里就很容易形成默契，用一段时间来完成这个交替。两三年后回来看，这里肯定就是英伟达的历史性拐点，今年之后的ai，将彻底转向应用层面。
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