AI/AR眼镜产业发展趋势
作者：微信文章股票投资
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要点（文末有彩蛋）
1、AI/AR眼镜市场规模及增长趋势市场规模及增长：2023年全球AR眼镜等产品的出货量约六七十万台，2024年接近250万台，增长超过300%，预计2025年至少翻番，达到500万台。2、Deep Learning对AI眼镜产业的影响加速产业发展：Deep Learning降低了对系统复合要求，可在手机端运行，如iOS已能脱机运行AI。这对AI眼镜产业发展有诸多帮助，如保障手机端连接AI眼镜的实时性、解决隐私顾虑、实现离线可用、降低眼镜硬件门槛、促进生态协同。3、AI硬件市场及智能眼镜的市场空间AI硬件市场：AI硬件市场有望再造一个手机市场，原因是智能眼镜解决了重量问题，可作为普通眼镜佩戴，有可能替代传统眼镜，其市场空间巨大，2023年全球传统眼镜发货量为14.3亿副，其中太阳镜8.5亿副，框架眼镜5.8亿副。4、AI眼镜的分类及特点分类方式：市场上对AI眼镜的分类，一种是广义分类，认为任何类型的眼镜都是AI眼镜；另一种常见分类是不带显示的为AI眼镜，带显示的如AR、VR、MR眼镜。AI眼镜从参数上讲不涉及市场角，而AR等眼镜因可看到虚拟图像，有市场角这一重要参数。5、2024年AI/AR眼镜产品案例Meta与雷朋的联名产品：该产品形态接近普通眼镜，是市场上最火的产品之一，价格从299美金到499美金不等，有超过22款基本款及限量款。雷朋眼镜的成功因素：用户购买雷朋眼镜的原因首先是时尚经典的设计，其次是便捷的科技功能；购买后认为产品佩戴舒适，照片和视频质量良好，易用。该产品成功的关键在于摄像头、音频、存储、处理器等方面的提升，如Meta雷朋眼镜的摄像头为1200万像素，有五颗麦克风，存储更大，处理器为高通AR1。6、相关公司情况依视路陆逊梯卡集团：眼镜行业的巨头，旗下有超过150个品牌，如雷朋、Oakley、暴龙、Coach、Chanel、阿玛尼、Miu Miu、Polo、Prada、法拉利、施华洛世奇、Dior等。该公司出货量巨大，每年达2.56亿副，与苹果在手机行业的地位相当。2024年该公司收购了Supreme。Meta公司：原名为Facebook，是一家社交媒体公司，日活用户达30亿（第三方数据为33亿），Instagram也有20亿用户。2023年Meta公司收入超过1300亿美元，净利润390亿美元，预计2024年净利润超过500亿美元，增长率超25%。该公司的收入结构单一，98%来自广告业务，其成功原因是通过社交能为用户精准画像，提高广告商投广告的ROI。7、AI眼镜的核心功能及待优化项核心功能：AI眼镜的核心功能是拍摄，包括拍照、摄像、直播，这也是用户购买和使用的主要原因，同时该眼镜还具有耳机、方便拍摄录像、一键直播等功能。待优化项：AI眼镜目前的续航能力不足，听音乐约三四个小时，拍摄视频累计接近1小时，下一代产品将重点解决续航问题。8、AI眼镜行业的未来趋势成功公司的类型：类似于Meta这样有社交网络的公司，有强大泛生态的公司如小米、华为，以及有强大背景的公司如阿里系、腾讯系，或者具有个性化特点的公司，都有可能在AI眼镜领域取得成功。技术架构：AI眼镜行业的技术架构为云边端穿戴四层架构，在很长一段时间内，穿戴类产品的算力还是要通过手机或Pad连接到云端。AI眼镜的优势：AI眼镜是最好的AI终端，没有之一，因为它能够听用户所听，看用户所看，以第一人称视角为大模型提供最好的输入，其未来的天花板与AI有关。2025年的市场情况及趋势：2025年全球AI/AR眼镜销量预计500万台，其中至少400万来自Meta，国内小米的眼镜产品值得关注，预计二月份发布相关信息，年中发售。此外，亚马逊、暴龙、Rokid、字节、三星等公司也将发布相关产品。技术上，未来的发展趋势主要围绕提升续航能力，包括减小功耗和体积，提升图像处理和低功耗能力，改进摄像头、电池、Audio、电致变色、光学胶合等方面的技术。光波导方案：目前市面上大部分AR眼镜采用表面浮雕衍射光波导，25年Meta的产品将采用阵列光波导，阵列光波导在彩色表现方面有优势，而表面浮雕衍射光波导的净化空间天花板较高，26年Meta也会使用。LCoS方式方案及国产视觉芯片：显示技术方面，产业内对不同类型的光机和光波导的未来发展趋势没有明确共识，LCoS在彩色方面有不错前景。国内视觉芯片国产替代高通是必然趋势，但两三年内能达到高通水平的产品还未出现，重点要看芯片的ISP能力和低功耗，可通过制程来简单判断功耗情况。视觉算法供应商：对于中小公司来说，视觉算法供应商很重要，因为他们养不起视觉算法优化团队，而眼镜的拍照、摄像、直播功能又需要优秀的视觉算法支持。Q&AQ：2023-2025年全球AI和AR眼镜的发货量分别是多少？A：2023年全球AI和AR眼镜加在一起约六七十万台；2024年接近250万台，有超过300%的增长；2025年全球发货量保守估计至少能到500万台。Q：Deep Learning对AI眼镜产业发展有哪些帮助？A：一是保障AI眼镜实时性，因为大模型在手机端，而AI眼镜需连手机端；二是解决隐私问题，隐私可在手机端保存；三是离线可用，在国外网络不好的地方很重要；四是降低眼镜硬件门槛；五是生态协同，但这一点存在争论。Q：为什么说AI硬件市场会再造一个手机市场？A：以前的AR和VR眼镜试图替代手机或pad，变得笨重，失去了眼镜的本质。而现在的AI眼镜解决了重量问题，可以像普通眼镜一样佩戴。AI硬件未来的变化类似于智能手表，智能手表没有替代手机，但可以替代传统手表。AI眼镜有可能替代传统眼镜或部分替代传统眼镜，传统眼镜市场规模巨大，2023年有14.3亿副（其中太阳镜8.5亿副，框架眼镜5.8亿副），所以AI硬件市场有很大潜力再造一个手机市场。Q：AI眼镜如何分类？A：有广义和常见两种分类方式。广义分类认为任何类型的AI相关眼镜都叫AI眼镜，这种方式目前使用较少。常见分类是AI眼镜不带显示，戴上看不到图像；而AR眼镜、VR眼镜、MR眼镜能看到图像，现在所说的AR眼镜按这种常见分类方式定义。Q：AI眼镜与AR、MR、VR眼镜在参数上有什么不同？A：AR、MR、VR眼镜因为能看到虚拟图像，有一个重要参数视场角，用来表示能看到虚拟图像的角度大小。而AI眼镜不涉及视场角参数，因为它不带显示。Q：苹果vision pro销量如何，与iphone对比情况怎样，销量不好的原因是什么？A：苹果vision pro一年销量不到40万台，一个季度销量6万台。而iphone发布次年一个季度销量就达到700万台。关于vision pro销量不好的原因，直观上看它比较大，但这不一定是最重要或唯一的原因。Q：谷歌眼镜作为消费者领域最早推出的AR眼镜，为何不到两年就停产了，而2024年有的产品突破200万台且2025年有望翻番？A：具体关于谷歌眼镜停产原因及2024、2025年产品销量变化原因。Q：视频中展示的AI与眼镜交互的过程是怎样的，目前体验如何，未来手机端运行AI能否进一步缩小交互时延？A：拍照时与AI交互，AI听懂指令后用眼镜拍照传回云端，云端AI分析后给出响应，比如告知衬衫搭配什么裤子。目前真实体验与视频演示类似甚至更好，视频演示功能能较好实现，但存在一定时延。关于手机端运行AI能否进一步缩小交互时延未提及确切结论。Q：为什么说消费电子产品若能被女性接纳，产品或市场可能变好，2024年AR产品在这方面有什么变化？A：之前AR和VR产品外观“傻大黑粗”，女性普通消费者看到没有购买欲望。2024年社交媒体上很多女性用户佩戴AR产品，产品形态变好。Q：Meta和雷朋联名的产品情况如何，有哪些款式，价格如何？A：有三款主流款，包括两款左边及下面黑色的，右上角是限量款。价格从299美金到399到499不等，与框架颜色和镜片颜色的组合有关，基本款超过22款，加上限量款有24、25款。Q：雷朋品牌有哪些名人使用过，其母公司陆逊梯卡集团情况如何？A：麦克阿瑟、肯尼迪、赫本、玛丽莲·梦露、阿里、小李子、泰勒等名人都使用过雷朋产品。陆逊梯卡集团可理解为眼镜行业的苹果，每年出货量2.56亿副，全球眼镜发货量14.3亿副，其发货量与苹果在手机行业出货量占比接近。该集团有超过150个品牌，分眼镜品牌、镜片品牌、店的品牌三大类。Q：陆逊梯卡集团旗下有哪些知名品牌，2024年有什么新收购？A：旗下知名品牌有暴龙、Chanel香奈儿、阿玛尼、Miu Miu、Oakley、Polo、Prada、雷朋、法拉利、施华洛世奇、Dior等。2024年收购了Supreme整个公司，包括其衣服业务。Q：陆逊梯卡集团旗下销量最好的墨镜品牌有哪些，销量如何？A：全球销量top1的墨镜品牌是雷朋，一年约2400万副；全球销量top2的墨镜品牌是Oakley（奥克利），发货量约1200万副。Q：2025年Oakley品牌有什么新动向？A：2025年除Meta和雷朋出的联名款之外，Oakley品牌会用在运动类产品上推出联名款，应用场景包括跑步、健身、高尔夫、球类、自行车、摩托车等运动。Q：Oakley联名款眼镜与雷朋眼镜在功能上有何不同？A：Oakley联名款功能和雷朋类似，但它的摄像头放在眉心中间位置，因该位置空间较大适合放置摄像头。Q：Meta公司的规模、收入利润情况及收入结构是怎样的？A：Meta公司原名Facebook，是社交媒体公司。其财报显示日活30亿用户，第三方数据日活33亿，Instagram有20亿用户。2023年Meta收入超过1300亿美元，净利润390亿美元，预计2024年净利润超过500亿美金，净利润增长率超25%。其收入结构单一，98%的收入基本来自广告业务。Q：Meta公司本质上是什么公司，为何能颠覆传统广告公司？A：Meta本质上是一家广告公司。它表面是社交公司，因做社交能为用户做精准画像，使广告商投广告的ROI精准度和ROI最高，所以能颠覆传统广告公司。Q：谷歌公司的广告收入占比情况如何？A：谷歌早期广告收入占比超90%，现在广告收入占到总收入的75%。Q：用户购买雷朋AI眼镜的原因及购买后对产品评价如何，日常使用最多的功能是什么？A：用户购买原因首先是眼镜好看，有时尚和经典设计，其次是有便捷的科技功能，包括AI、拍照等，然后是音频功能。购买后评价较好的方面是佩戴舒适、有良好的照片和视频质量、比较易用。日常使用最多的功能是拍照、摄像，还可以直播，实际比例远高于73%。Q：雷朋Meta产品第一代和第二代在销量、参数上有何差异？A：第一代产品雷朋Storie于2021年初推出，到2023年两年卖了20万台；第二代Meta雷朋一年卖了近200万台。参数方面，摄像头像素第一代500万像素，第二代1200万像素；音频方面，第一代有3个麦克风，第二代有5个麦克风；存储上第二代更大；处理器第一代用高通骁龙4100+（智能手表用芯片），第二代用高通AR1（高配芯片）。Q：高通AR1芯片和紫光展锐W517芯片价格及特点如何？A：高通AR1芯片是眼镜中最贵且最重要的BOM，价格大概在五六十美金左右。紫光展锐W517芯片价格大概十美金上下，该芯片支持AI、支持直播，还支持一定程度的防水。Q：雷朋Meta眼镜有哪些特点？A：这是一个比较美观舒适的眼镜，可作为耳机使用，能方便地拍照录像，还可以一键直播，直播非常方便，与手机绑定后可在Facebook或Instagram上一键直播。Q：目前AI在用户购买和使用AI眼镜时处于什么地位？A：对于大部分用户来说，AI既不是购买AI眼镜的第一要素，也不是购买后使用最多的功能。使用最多的功能在于Audio和Video，AI目前是待优化项。Q：AI眼镜的续航能力如何，下一代有什么重点改进方向？A：听音乐续航大概三四个小时，观看视频或拍摄视频累计接近1小时。下一代重点会解决续航问题。Q：AI眼镜目前卖得好的关键因素是什么，AI在其中起到什么作用？A：目前AI眼镜卖得好，包括很长一段时间能卖得好，关键在于拍照、摄像、直播等功能。AI目前起到锦上添花的作用，不过AI决定了产品的天花板高度。Q：哪些公司有希望在AI眼镜领域复制Meta的成功？A：有希望成功的公司类型有：一是类似于Meta这样有社交网络的公司，如国内的字节、小红书；二是有强大泛生态的公司，如小米、华为这类，若与其他领域关联可能带来销量和价格提升，即使是阿里系、腾讯系也有机会；若啥都没有，要拼个性化，因眼镜行业品牌和个性化较分散，有个性化特点也会有市场空间。Q：从技术角度如何看待AI眼镜相关的架构？A：以前有云边端或云管端的说法，现在可加上穿戴这一层。眼镜、手表、手环、戒指、耳机等都属于穿戴类。在未来十年、二十年时间内，穿戴类产品很难摆脱手机或Pad，其算力要通过手机或Pad连接到云端，是一个四层架构。Q：2024年年中及年底有哪些可用于眼镜的大模型相关进展？A：2024年年中出现相关产品，2024年年底火山大模型发布新版本，有视觉版本可用于带显示的眼镜，部分能力也可用于不带显示的眼镜。Q：为什么说AI眼镜是最好的AI载体形态？A：人们希望AI像贴心助理一样，能听人所听、看人所看，大量输入后才能想人所想、做人所做。在各类电子产品形态中，眼镜是最能一直跟着人，实现听人所听、看人所看的形态，大模型通过拍摄视频和听到声音学习世界、理解人，眼睛看到和听到的是最好的第一人称视角输入。Q：2025年AI/AR眼镜的市场销售预期及国内重点关注产品情况如何？A：假设2025年销售500万副AI眼镜，其中至少400万副来自Meta，国内及其他品牌加起来约100万副。国内2025年最值得关注的是小米的眼镜，小米会在二月份的春季发布会发布或公开该产品，发售时间预计在年中（六月份甚至7月份）。Q：小米发布AI眼镜有什么意义？A：雷军很重视该产品，专门成立部门并给予较多预算。若AI眼镜是伪命题，小米发布后销售不佳可能证伪该市场，但这种可能性较低，小米发布后年中能看到市场反应。Q：2025年各公司AI/AR眼镜的发布计划是怎样的？A：亚马逊今年会发布两款AR眼镜，Q2发布对内给员工用的，Q3发布对外的；一季度暴龙会和Rokid合作发布AI眼镜，二月份在上海眼镜展发布，年中上市，Rokid也有AR和AI都有的产品，下半年推出；今年字节、三星也会发布产品，九月份产品会增多；Meta会推出亚太款、第三代AI眼镜（雷鹏升级版）、Oakley新品牌（摄像头放中间）、带显示的（可能是Oakley Prada联名，价格大几百甚至上千美金）。Q：AI/AR眼镜未来技术发展趋势有哪些？A：最大问题是续航，围绕此要求功耗和体积更小，Meta未来会用高通类似AR3的ARV定制版芯片，国内注重图像处理和低功耗能力；光学方面，目前摄像头多用索尼681传感器，今年韦尔等公司可能出传感器，瑞声、虹晶等公司将出摄像头模组，且要用新封装；下一代产品Meta会用两颗钢壳电池，需在两个镜头处用SiP技术集成芯片；Audio方面，从雷朋开始眼镜五个麦克风起步，用较好麦克风，扬声器和音箱需定制，要求声音好且隐私性强、有定向性。Q：如何看待光波导方案？A：光波导大体分三个类型，分别是体全息的衍射光波导、表面浮雕衍射光波导、阵列（几何）光波导。目前市面上大部分带光波导的AR眼镜是表面浮雕衍射光波导，如Rokid的产品。2025年，阵列光波导会在Meta的产品中使用，相比表面浮雕衍射光波导，它在彩色方面当前阶段能以较低成本表现较好。但到2026年，Meta也会用上表面浮雕衍射光波导，因其本质用半导体工艺生产，优化空间天花板较高，确定性较高。Q：维尔的LCoS方案是未来发展趋势吗？A：在显示领域，产业内没有明确共识哪种方案会成为绝对主流，不管是光波导的不同类型，还是光机的不同类型，至少在五年内都有生存空间，短期内很难说某一特定方案是未来趋势。LCoS在彩色方面这几年会有不错前景，从技术上来说空间也比较大，比如Meta 2025年要出的较贵的带显示的VR产品就采用了VR的LCoS再加上Lumus的阵列光波导。Q：如何看待国内视觉芯片国产替代高通的可能性？A：国内视觉芯片一定会替代高通，大概需要两三年时间。但两三年内，能达到高通水平的产品还没有。不过现在已有可替代产品，且国产芯片和高通芯片价格相差较大，高通芯片五六十美金，国产芯片可能十美金、20美金。如果想做低价格眼镜产品，会采用国产视觉芯片，且国产芯片追赶速度很快。从产业角度看，重点关注ISP能力和低功耗，低功耗可简单看制程，比如高通芯片是4纳米，续航好，12纳米的功耗大概是4纳米的三倍以上，对于眼镜产品来说功耗过高。所以能做出图像处理能力强且功耗低的产品，可能是未来赢家。Q：视觉算法供应商对中小公司重要吗？A：视觉算法供应商很重要。对于中小公司来说，由于养不起视觉算法优化团队，而眼镜当前最重要的功能是拍照、摄像、直播，所以中小公司一定会找视觉算法供应商，除非不看重拍摄功能。
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