AI的科技树,用中国方式点亮
作者：微信文章春节期间，DeepSeek持续发酵，其核心革新包括技术架构，工程优化和训练方法，对AI行业的影响深远。2月1日，华为云也官宣了，基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。这基本上宣告了，在AI科技树的点法上面，中国路线未来优势可能更为显著。AI产业链包括数据，模型，算力，算法，应用，生态原来的剧本是中国主数据和应用；美国主模型，算力和算法，且美国在算力方面的领先优势最大；而模型和算法方面，中国则相对落后。但中国在数据和应用层面，一直优势巨大。所以双方各有所长。但此次DeepSeek的大模型已经证明，不需要靠堆砌算力，中国的大模型也可以通过架构，工程优化和训练方法大幅度提升单位算力的有效产出。而华为云也可以运行相关的推理服务的话，则算力瓶颈也不复存在。这意味着中国自身将可以实现AI全产业链的自主可控。未来开源背景下的AI，也将象一个大的发电厂，发出来标准化的商品：电，供下游各式各样的电气企业，研发生产出各式各样的电器以满足生产生活所需，使得AI的使用，平民化。一个大的电厂，发出单价极高的电，下游怎么可能会有电气产品满足高电价的需求？ 总不能用100元一度的电，去煮1元一碗的白粥吧？而开源，则意味着标准。在AI科技树的点亮方式上，开源才是正途。因为上述图景，才是真正没有天花板的。而指望着在AI产业链中通过垄断算力，进而主导全产业链价值分配的模式，注定是要失败的。那么，未来ai产业链的核心环节，会如何演变呢？在可以预见的未来数据层面，将推进从量到质的演变，高质量的数据，将通过ai带来高质量的产出；反过来，ai生成的高质量训练数据，也将推动相关行业发展；模型与算法层面，开源带来的各种迭代加速，竞争格局重塑，中小玩家进场将推动各个细分领域模型的快速发展，开源的生态将带来百花齐放百家争鸣；算力层面，边际上总算力需求还是持续提升态势，类似手机降价后普及率激增，基站压力加大；但算力的边际定价，一定是大幅度下降的，这一点当下已经被证明。应用及生态层面，随着稳定的，生产级的推理服务国产化，应用将爆发，未来AI将从普通工具，变成各种生态；to B的领域，ai将深度嵌入生产流程各个环节，比如质检；而这一点也并不是当下刚刚推出的；to C的领域，ai助手将日常化，可能你只需要对着手机喊一嗓子，它就能根据你的各种个性化信息，为你安排好定制化的年夜饭安排，包括但不限于餐馆，人数，时间，菜品等等。对于资本市场而言，上述核心环节，价值量最大的，当然是最后的应用及生态环节。这一点，原来苹果的战略实施是最成功的的；但显然中国这次布局更为深远。但这次美国试图通过垄断算力，进而试图重新实施相关战略，目前看可能点错了科技树。而基于该目标的美股科技股的预支并透支的极高估值，25年，英伟达们，该从穿什么新衣？皮之不存毛将焉附；且炒且珍惜。
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