AI赛道酝酿着一批十倍股
作者：微信文章AI带来的投资机会分布广泛，强烈看好国家重点发展的新质生产力，尤其是自主可控方向（包括计算机、半导体等），消费在AI科技的推动下已经发生了很大的变化，新品牌、新渠道、代运营等新兴业态崛起，这与2009年阿里和2011年微信的崛起有相似之处。目前这一领域还处于0—1阶段，这个领域有望诞生一批大市值企业。而现在很多相关上市公司的市值只有几十亿元附近，这意味着未来这个领域可能酝酿着一批十倍股。因此，2025年将重点在科技和新兴消费领域挖掘个股。
中国在人才储备和模型水平上处于国际第一梯队，同时具备庞大的国内应用市场，有望形成“应用—数据—算法迭代”的正循环，不断提高各行业生产效率。
一、AI硬件包含了PCB、CPO、数据中心等:
康冠科技、传音控制、中际旭创、水晶光电、沪电股份、深南电路、沃尔核材、领益智造、天孚通信、新易盛、胜宏科技、光讯科技、汇顶科技、奥飞数据、美格智能、淳中科技
二、AI服务器:工业富联、中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、中科曙光
三、AI芯片:澜起科技、灿芯科技、全志科技、海光信息、恒玄科技、瑞芯微、景嘉微、寒武纪、芯原股份。
四、AI软件：启明星辰、太极股份、金山办公、福昕软件、中科创达
五、AI应用主要包括:
1、AI游戏:神州泰岳、恺英网络、巨人网络、
2、AI营销:焦点科技、易点天下、值得买
3、AI陪伴:漫步者、国光电器
六、AIGC：上海钢联、昆仑万维、视觉中国、拓尔思、科大讯飞、万兴科技、合合信息
大模型、应用百花齐放
（1）AI算力：海光信息、寒武纪、中科曙光、神州数码、软通动力、华丰科技、泰嘉股份、申菱环境、英维克、润泽科技、安博通等；
（2）AI应用：金山办公、科大讯飞、万兴科技、新致软件、梅安森、鼎捷数智、汉得信息、能科科技、佳发教育、竞业达、泛微网络、软通动力、中软国际、润和软件等。
以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、
芯片技术有望创新突破的寒武纪（688256.SH）、
高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技（688668.SH）、
已与Rokid等多家知名AI眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息（001314.SZ）等。
一、AI端侧概念股
• 寒武纪：AI芯片设计企业，推出训推一体芯片，技术壁垒高，长期受益于端侧算力升级。
• 瑞芯微：主要从事智能终端芯片及电源管理芯片的研发和销售，拥有超高清视频编解码、CPU/GPU多核整合等SoC设计技术。
• 全志科技：主营业务为智能应用处理器SoC等的研发与设计，汤姆猫AI语音情感陪伴机器人搭载了全志科技R128高集成度无线音频芯片。
• 润欣科技：在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件，有应用于客户的AR眼镜和AI眼镜产品。
• 博通集成：与奥嘟比携手，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具，搭载博通集成的BK7252N与BK7258芯片，推出玩具AI智能套件。
• 乐鑫科技：有多款物联网芯片产品系列，且收购了明栈信息科，其ESPStool被用于字节跳动推出的AI玩具folotoy。
二、终端设备类
• 实丰文化：全力打造第二代精品AI玩具，将豆包等大模型装进玩具里，赋予传统玩具以生命力。
• 苏豪弘业：与华麦机器人共同研发的AI陪伴玩偶粉红猪搭载豆包大模型。
• 恒玄科技：字节Ola Friend智能体耳机使用了恒玄科技的soc芯片。
三、其他相关
• 中科创达：与豆包大模型合作，推动AI终端设备落地。
• 万兴科技：AI绘画与创作工具龙头。
• 科大讯飞：智能语音与AI技术头部企业，覆盖教育、医疗等领域。
• 云赛智联：算力服务与城市数字化转型核心企业，参与上海超算中心建设。
• 奥飞娱乐：AI+娱乐领域代表，涉及AI玩具及泛娱乐场景。
• 中际旭创：全球光模块龙头，满足AI数据中心算力需求。
• 工业富联：AI算力硬件核心供应商，智能制造与数据中心业务双驱动。
• 舜宇光学科技：AI眼镜视觉方案龙头，技术覆盖XR全栈方案。
• 完美世界：AI+游戏应用领先。
杭州六小龙
宇树科技、游戏科学、深度求索、云深处、强脑科技、群核科技
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