关税新预期
作者：微信文章每次涨军工 都得更小心一点周五其它题材的表现都不太好军工自己也挂了周末印度和巴基斯坦宣布停战不过从军工的热度来说 已经和打不打的消息脱敏了明天上下五五开吧只能说开得过于低以后有反核的价值但是我现在越来越不喜欢这种赌大小的方式了----------------------------------鸿蒙还是一件值得关注的事情也还是那个逻辑重要的不是硬件端是软件生态的加速建立其次 周末发酵了一个虚拟机的逻辑 很好软件生态不完善 就用虚拟机来先做一个初期的生态补充可以在虚拟机里做一些事情 可惜 合作的是中软国际 不是A股浪费了一个值得上仓位的票当然 软件生态建立票还可以继续关注----------------------------------对于机器人来说 周五走成这样后 不确定性确实太高了PEEK算是二月机器人行情的补涨现在又到了情绪的鱼尾阶段 不知道要不要先调整只能盘中走一步算一步了周末发酵的是PEEK的下游 比如齿轮商是齿轮商来购买 用PEEK叠加碳纤维来做齿轮 然后卖给机器人企业-------------------------------------还有一件明天很值得关注的事就是大家对关税缓和不抱太大期望或者说 市场是没有这个预期在的但是从新闻的一些苗头来看 还真不一定如果明天关税真的缓和了 要注意一下出口链的反弹目前位置挺低 适合资金进去----------------------------------------其它的 脑机 固态 都是小题材明天我先清一下手里的票周末看得头大 这个阶段我觉得没有确定性很高的个股再等一下新的逻辑 君子不立危墙之下
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