关税谈判迷雾再起,A股和H股再次面临黑天鹅风险
作者：微信文章一、中美关税谈判
今天的头条，来看中美的关税谈判；
之前对等关税的“缓刑”是到7月份，所以六月是一个关键的月份了，谈不成的话，7月关税危机又要来了；
目前看到的公开的消息里，美国的态度依然不是很好，虽然没有披露细节，但估计依然是之前那套，要限产，要买美债；中国这边则暂时没有缓和的态度，仍然表态，美国没有诚意；
二蛋长期的观点是，中美最终一定会达成共识；
但短期来看，7月份之前，还会有二次谈崩的风险，然后再导致一波市场震荡；
有了上次的经验，这次震荡幅度不会像上次那么剧烈，甚至可能因为5月的超级反弹，导致震荡过程中，大量散户进行抄底行为；
宏观上，在中美两个市场上，都保证一定的流动资金，以防黑天鹅事件来果断加仓；
二、港股的连续调整
上周五，昨天和今天，H股都处在一个连续盘整、调仓的阶段；
前期甲方大头腾讯和阿里，北水在持续流出——这也是之前说的，在这个位置，甲方需要减持一部分之前托底的仓位，换取流动性；加上宁王，这三只股票构成了目前恒生的基础情绪，在外部环境不发生大的改变的情况下，三大蓝筹会在目前的区间内小幅波动；持有、做T、卖出都合理；
三、比亚迪和小米
比亚迪最近的小作文事件，对短期股价产生了很大的影响，从高点下跌了20%；再跌就是一个好的买点了；
小米接着YU7不断地新闻，股价在50块附近波动；在二蛋视角下， 目前50块不算是一个好价格，所以不着急入手；
小米和比亚迪算是传统汽车和新势力目前最好的两个标的，能代表市场对汽车行业的预期；
二蛋个人观点，下半年整个汽车行业会比较艰难，特斯拉这种科技巨头，比亚迪这种价格屠夫，小米这种营销天王，其他车企的生存空间会被挤压的非常严重；
叠加消费的下行，汽车行业在下半年能做的，基本只有降价换销量这一条路；而降价属于饮鸩止渴，带来的又是降本、裁员、利润降低等一系列结果；
综上，汽车板块，长期利好，中短期看空，好的股票需要等待性价比买点的出现；
四、外卖赛场
火热的外卖赛场，实打实的让外卖的价格降了下来；
这种烧钱可能不会持续太久了，大家可以先薅一点补贴的羊毛，同时逢低买一点袋鼠的股票；
这样的话，如果一直烧钱，就一直薅羊毛，如果大家烧不动了，袋鼠的股票就涨起来了；
赢两次；
五、美股
本周三，也就是明天，又是川普的big day；
每逢big day 市场必剧烈波动；可能是为了配合川普自己的操作节奏吧（大雾）；
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