AI板块仍具备上车价值
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AI板块仍具备上车价值，但需聚焦结构性机会，重点关注AI智能体、人形机器人及算力基建三大方向。
AI智能体正从辅助工具向自主决策演进，OpenAI的ChatGPT Tasks和微软智能体解析商业邮件等案例表明，其已具备任务执行能力，可显著提升企业生产力。据Gartner预测，到2028年AI智能体将自动化至少15%的日常决策，推动SaaS行业向智能化解决方案转型，相关企业如工业富联（AI服务器代工龙头）中报业绩超预期，Q2净利润同比增47.72%-52.11%，印证行业高景气度。
人形机器人领域，宇树科技已开启上市辅导，估值预期达500亿至2000亿，带动硬件端核心零部件（如减速器、传感器）需求爆发。特斯拉Robotaxi商用及L4级技术突破，进一步催化智能驾驶相关产业链。
算力基建方面，全球科技巨头持续加码AI基础设施，微软投资800亿美元用于AI基建，中国推动百亿级智算中心项目。1.6T光模块量产、液冷技术及AI+医疗应用落地，将持续催化硬件创新。
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