【盘点】2025上半年跨境电商生死局:关税、政策与物流大重构
作者：微信文章全球贸易格局剧变，2025年上半年成为中国跨境电商行业的分水岭。特朗普重返白宫后的关税政策震荡、美国“最低限度豁免”政策终结、TikTok禁令三度延期，一系列事件让这个行业在挑战与机遇中重塑格局。
2025年对跨境电商来说是划时代的一年。美国800美元免税门槛的取消，标志着持续多年的“直邮免税”时代宣告终结，全球跨境电商产业链被迫重新调整。
与此同时，Temu在拉美市场异军突起，TikTok Shop全面扩张，以及各国针对跨境电商税务合规政策的收紧，共同构成了上半年行业变革的主旋律。
01 政策巨变，美国关税震荡席卷行业
2025年1月20日，特朗普重返白宫后，签署《美国优先贸易政策》备忘录，拉开对华关税调整序幕。此后几个月，关税政策如过山车般频繁调整，让跨境电商卖家体验了心跳加速的感觉。
2月1日对中国商品加征10%关税，3月4日以“芬太尼问题”为由再加征10%，总税率升至20%。4月2日，美国宣布对全球大部分进口商品征收15%-25%的“基准关税”，中国税率定为34%，叠加前期税率后总税率达54%。
4月9日，美国对中国商品额外加征50%关税，总税率升至104%。随后白宫官员澄清，实际加征的总关税税率为145%。
直到5月12日，中美双方达成协议，取消91%关税，调整后保留30%税率，后续两次延期暂停部分关税，政策不确定性持续。
这一系列变动直接冲击市场：中美双边贸易总值上半年降至2.08万亿元，同比降9.3%，对美出口降幅达9.9%。二季度受对等关税影响降幅一度扩至20.8%。
02 美国T86清关与免税政策终结
美国T86清关政策在2025年同样呈现频繁调整态势。2月4日，美国终止了T86清关模式，但2月7日恢复了对中国小包裹（货值低于800美元）的免税政策，以缓解海关压力。
然而，4月8日，美国再次调整政策，从4月9日中午12:00起，将T86政策中的从价关税税率从30%提高到90%。此外，5月2日起，针对货值低于800美元的包裹，每件关税从25美元增加到75美元，6月1日后进一步提升至150美元。
4月10日，特朗普进一步提高了针对来自中国小额包裹的关税税率。从5月2日起，对来自中国的货值低于800美元的小包裹，将征收货品价值120%的关税，或每件100美元的固定关税。
自6月1日起，固定关税将上调至每件200美元。
美国时间5月12日，白宫官网又发布特朗普修正行政命令，对价值低于800美元小额包裹的从价率，由120%降至54%，同时维持每件100美元的从量关税3。
以上调整适用于所有自中国大陆、中国香港及中国澳门进入美国关税区，用于消费的商品，或自仓库提取用于消费的商品。
03 平台战略大调整，应对行业变局
随着政策环境变化，各大跨境电商平台也积极调整战略应对挑战。
为应对美国日益严格的关税政策，Temu在2025年上半年对其供应链路径进行了大规模调整。3月推动卖家将全托管商品迁移至半托管模式，上线“跨主体一键搬品”功能。
4月26日下架美区全托管商品并暂停中国发货路径，以规避清关风险和税负压力。5月3日暂停中国至美国直运业务，改由美国本地卖家发货。
而后5月12日，Temu又发布通知表示，美国全托管将逐步恢复，提醒商家及时备货。同时，平台推广Y2模式，允许卖家自主履约和清关，以应对全托管恢复的延迟并降低履约成本。
SHEIN也开始在德州建设110万平方英尺的仓库，TEMU也在洽谈新泽西的第三仓库，试图通过本土化布局应对政策变化。
04 TikTok禁令三度延期与业绩飙升
2025年1月20日，特朗普在上任首日签署行政令，将原定于1月19日生效的TikTok禁令延缓75天，暂定于4月5日生效。
2025年4月4日，特朗普宣布将原定于4月5日执行的TikTok禁令再度延后75天，暂定延期至6月中旬。
2025年6月19日，特朗普再次签署行政令，将TikTok“不卖就禁”法案执行宽限期再延长90天，禁令生效时间推迟至9月17日。
尽管面临禁令威胁，TikTok Shop却表现出强劲增长势头。2025年上半年，TikTok Shop全球GMV已冲破232亿美元大关，向着年初定下的100%增长目标疾驰前进。
美国市场表现尤为亮眼，GMV同比暴涨120%，保健品首次超越美妆，成为销量与GMV双料冠军。
05 物流革命：海外仓与近岸制造崛起
随着直邮模式成本优势不再，海外仓和近岸制造成为行业新宠。物流行业出现了明显分化：轻资产集运商大量倒闭，而重资产海外仓玩家订单暴增300%。
行业预测2025年第四季度美西海外仓租金将再涨20%，库容已经提前售罄。
供应链重构呈现出三条清晰路径:
一是“海运+海外仓”前置囤货模式，单柜需要20-30万人民币周转资金；
二是“空派+商业清关”快进快出模式，成本约6-8美元/公斤，适合高客单商品；
三是近岸制造“中国+1”策略，在墨西哥、越南、洪都拉斯设厂，利用USMCA/FTA享受0关税。
06 区域市场新机遇，多元化布局成趋势
当北美市场面临政策收紧之际，拉美市场成为跨境电商的新战场。Temu在哥伦比亚表现尤为抢眼，截至2025年7月已成为该国第二大电商平台，仅次于Mercado Libre。
Temu日均处理约10万单包裹，月均达220万单，平台网站月访问量达2480万次。这种成功很大程度上得益于其积极的低价策略、强折扣促销和游戏化元素。
墨西哥市场在2025年上半年也显得尤为活跃。从8月15日起，墨西哥对来自未签自贸协定国家（含中国）的、通过邮政或快递进口的低于2500美元的商品加征关税，税率从19%提高到33.5%。
这一政策使得跨境直邮卖家的成本大幅提高，反而为在墨西哥建立本土店、用本地仓配发货的卖家创造了历史性机遇。
07 卖家生存策略调整，合规成本上升
在政策环境剧变的背景下，跨境电商卖家的生存策略也在快速调整。
立即行动方面，卖家需要停止大批量直邮补货，清库回款，并核算单SKU关税后毛利，砍掉负毛利链接。
中短期策略上，建议通过海运3-5立方试水海外仓，绑定本地3PL“一件代发”，并与海外仓谈判“免仓租30天+按件计费”降低库存风险。
长期布局则需要注册美国公司，申请IOR（进口商记录）缩短清关时间，并分散供应链：墨西哥备快销SKU，中国备长尾SKU，动态调拨。
税务合规成为2025年上半年跨境电商的主旋律。美国国税局（IRS）已将电商销售列为重点执法领域。
使用FBA仓储或注册美国商标的非美卖家，其收入将被视作“有效关联收入”（ECI），需缴纳所得税。
未申报的卖家可能面临按销售额30%核定征税，并可能追溯补缴多年的税款。
08 行业展望与未来趋势
2025年下半年，跨境电商行业将继续经历深度调整。De minimis的死亡不是终点，而是跨境电商“合规红利”时代的开始。
直邮暴利终结，海外仓、近岸制造、关税合规服务将成为2025-2027年最大的增量赛道。谁先完成库存前置、合规申报、多仓布局，谁就能在新规则里抢到第一批流量与利润。
政策层面也出现了一些利好。国家对跨境电商基础设施优化，对美加征关税税率从34%降至10%，90天过渡期内暂停24%税率，缓解出口企业成本压力，释放对美贸易活力。
各地政府也在积极出台支持政策。大连自贸片区与大连海关的共同辅导推动下，大连万众云仓科技孵化园有限公司以“跨境电商特殊区域零售出口海外仓模式”（海关监管代码1210）完成了出口货物的申报并发往其设在日本的海外仓，实现了大连自贸片区在跨境电商出海通道建设上的又一突破。
跨境电商的世界已经彻底改变。2025年上半年，行业经历了从“直邮免税”到“合规为王”的艰难转型。卖家们面临的是一个更加复杂但也更加规范的竞技场。
未来属于那些能够快速适应新环境、建立合规优势、实现全球供应链布局的企业。海外仓布局、近岸制造、税务合规不再是可选项，而是生存下去的必备条件。
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