AI开支爆了,接下来看谁?
作者：微信文章如果大家错过了K叔文章，是因为没点星标。具体方式如下:
各位同学，
周五收盘前，我在小家里特意提示了阿li的机会。
截图来自学习班，仅分享市场情况，不作为投资建议
为什么？就是因为有种强烈预感：阿里这次的资本开支，绝对不会少！
果然，周五晚间财报出炉，全部超预期！
截图仅描述市场真实状态，不作为投资建议
云业务营收同比大增26%，冲到334亿；
AI相关收入更猛，连续八个季度保持三位数增长；
资本开支同比激增224%，砸下387亿，远超市场预估。
管理层直接放话：未来三年，再投3800亿搞AI！
这意味什么？阿里AI的飞轮，正在全速转动！
模型越升级——越需要算力；
算力越投入——云业务越强；
业务越强——越敢砸钱研发。
这才是真正意义的“正向循环”。
而阿里在算力底层也做了布局：不光靠买GPU，也在自研芯片，多条腿走路，确保这3800亿真能变成实实在在的算力。
一句话：国产算力，正逐步进入价值兑现期。
我们持续看好这个方向。
至于哪些标的值得看？中芯、华虹、海光、芯原、翱捷、锐捷、伟测……其实名单你们都熟悉。
别贪多，专注自己看得懂的那几个就行。
逻辑我摆在这儿，买不买、什么时候买，最终靠自己决策。
认知到位了，剩下就是执行。
朋友们务必关注K叔盘中号，里面有很多关键点提示！
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