市场与行业跟踪:AI电源
作者：微信文章万得全A成交2.09万亿，上涨1.49%。电力设备、机器人领涨，只有钢铁和石化是绿的。
英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），而这次进一步明确的方案是【巴拿马2.0+sst】，也就是在原有hvdc的基础上新增中压整流（移相变压器）等，技术的本质就是现在阿里推的巴拿马电源2.0版。这一消息午后发酵，带动电源板块尤其是sst概念批量涨停。
数据中心在AI资本开支大增的环境中订单增量确实不错，虽然供给格局很糟糕，但在行业增量很大的氛围中，业绩还行估值不贵的公司依然可以关注。
机器人板块，传说特斯拉向三花下了大订单，但是这种小作文无法作为决策依据，就当做故事看看吧。
工程机械行业也表现不错，9月单月内销同比增长21.5%，复苏速度加快，持续保持双位数增长。
9月CPI同比较8月的-0.4%略收窄至-0.3%，食品价格仍形成拖累，但核心CPI同比较8月的0.9%进一步回升，为近19个月以来涨幅首次回到1%。主要还是服务价格提升和金价上涨。
9月PPI同比降幅较8月的2.9%收窄至2.3%，环比连续两个月持平。反内卷有初步成效。
风险提示：以上内容均属个人观点；所涉及公司基本面讨论，不作为投资建议；市场有风险，投资需谨慎。
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