拥抱AI泡沫 姿势正确很重要
作者：微信文章问题一：AI到底是不是泡沫？回答：是！！！
解释下为什么是泡沫？第一、大开支 小营收除去资本开支这一块，应用带来的创收，AI暂时相比2000年互联网泡沫时期差距巨大。第二、重资本 高成本AI的基建投入太过昂贵！一旦失去股权融资的支撑，当资金开始问基建索要回报的时候，故事可能也就圆不下去了。但是，泡沫期又恰好是快速催生财富的时期，也是估值可以无视地心引力的时期。问题二：该用什么姿势去拥抱AI泡沫？方法一、遵循规律先硬件后软件、先基建后应用。现在就是一篮子介入AI应用的好时候。。。方法二、选对市场恒生科技、恒生科技、恒生科技重要的事情说三遍。。。目前，美国科技股占美国股市总市值的比例已创下38%的记录。该比例自2020年以来翻了一番。作为背景信息，该比例在2000年互联网泡沫期间曾达到约33%的峰值。与此同时，全球科技股（不包括美国）约占全球市场（不包括美国）的12%，这一数字仍低于2021年和2000年的峰值。可见，美国科技股已打满，非美科技股是妥妥洼地。（不就是我们之前说过的99年的版本）我们在5月发表的《巨变开始-全球资金新趋势》里提到，科网这样的稀缺资产，全世界只有中美唯二拥有。所以，目前的恒生科技就是这样的全球洼地。泡沫有一个历史规律：破灭之前，大概率会填补洼地。所以，正确拥抱AI泡沫的姿势：要么选应用，要么选恒科技。
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