热点沿着AI电源扩散
作者：微信文章11月7日，A股震荡走低，除北证外的主要指数全部下跌，沪指在4000点附近继续震荡。A股全天成交2.02万亿元，上日成交2.08万亿元。沪深主力资金净流出484亿元。
题材层面：个股跌多涨少，3162家下跌，2101家上涨。锂电、固态电池、化工、光伏、有色、海南自贸、重庆等板块涨幅居前。机器人、AI硬件、软件、金融科技、游戏等板块跌幅居前。
1、锂电、固态电池、化工、光伏：新能源产业的周期反转，氟化工、磷化工、硅料是新能源产业链的上游。此外，固态电池和AI电源具备科技成长属性。
今年10月，OpenAI 向白宫科学与技术政策办公室提交了一份11页的意见书，其中建议美国承诺每年新增100吉瓦（GW）的能源产能。“电力就是新的石油。”
本周资金对于AI电源的关注度非常高，并向各相关细分领域不断扩散，例如铝金属、燃气轮机及其零部件叶片。
2、海南自贸、重庆：前期热点的延续，分别对应海南自由贸易港建设和重庆行政区划调整。
其他：10月国内CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%。PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次上涨；同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点，连续第3个月收窄。物价走势有所好转。
马斯克：随着星舰（Starship）的问世，大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的，唯一一条能够实现每年 1 太瓦（1TW）人工智能算力部署的路径。AI+电源+卫星+光伏。
动力煤价格持续走高，突破800元/吨关口，创下年内新高。四季度煤炭红利属性显现。
近期关注方向：国产半导体、AI、低空经济、机器人
中期关注方向：数字经济、商业航天、新能源、Mash
股市的机会是跌出来的，风险是涨出来的。A股的牛市第三阶段已开启，不追涨杀跌。就说这么多，晚安！
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