AI应用?
作者：微信文章周六直播聊的谷歌-博通合作模式，在昨晚美股强反馈后，继续映射A股。相对应的是谷歌算力硬件早盘强反馈，带动达子链条修复一下。但至少AI泡沫短期不会戳破了，无非是谷歌接过OPENAI吹过的牛继续，那么储存的逻辑依然强烈。应用要看谷歌的反馈，谷歌越强，投资者就会逐步意识到模型即应用，那其他筛边打网的概念股意思就不大了。若模型即应用逐步形成共识，国内的互联网大厂就又能重估一下，因为国内头部的模型，除开DS，都在大厂手上，模型即应用，那大厂们的模型就能吹起应用的风。商业航天连续两天正反馈，有点持续性，短期的催化是商业航天司成立；中期催化是朱雀三号开始试验可回收火箭（只要不MISS，哪怕失败了也无所谓）；长期催化要看十五五是否有明确目标，比如超过美低轨卫星数量；低轨就是资产，占据了就有归属权。盘面没有那么乐观，谨慎一点。主观上国产先进制程扩产-国产算力链、港股创新药是持续看好，行业没有改变的情况下，不会因为二级市场的变化而改变看法。
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