AI 爆发太空算力崛起
作者：微信文章1.google 的股价近期大涨，核心原因还是因为谷歌的 AI 开始发力了。尤其是其新一代大模型 Gmini3的发布，掀起了一波热潮，连带着国内的一些谷歌概念的个股也跟着上涨。比如前天中际旭创传出是谷歌的供应商，当日涨13%。
2.谷歌的 AI 技术一直非常深厚，现在发布 Gemini3 是厚积薄发，很久以前我就看到过谷歌深蓝（deepblue）的视频，可以写论文，可以跟博士生打辩论赛，而且谷歌内部AI项目的负责人就是当年DeepMind首席执行官Demis Hassabis（哈萨比斯）。
3.还有一点就是，google 宣布可以用自己研发的 tpu 进行为 AI 提供算力支持，意味着不需要那么多英伟达的显卡。因此在谷歌上涨的同时，英伟达也出现了显著的下跌。
4.太空算力崛起。随着 AI 的发展，地面的算力中心已经难以满足人们对 AI 算力强劲的需求了，说是有泡沫，但事实是，算力的需求是大于供给的，特别是高质量的算力，根本不够。
5.因此近期，不管是美国的马斯克和村里都表示，要大力发展太空算力。太空算力近期概念比较火热，卫星概念和商业航天概念都出现了明显的上涨。其中乾照光电已经走出趋势。
6.村里近期已经有政策出台，目标设定在晨昏线附近，发射试验卫星，算力规模1000POPS。马斯克认为长期来看，太空算力是 AI 算力规模化的唯一可行路径。理由是太空太阳能和真空散热优势明显。加上马斯克旗下有 spaceX，可以实现大规模低成本往太空发射服务器，又可以用星链来链接数据，之前走的路，没有一步是白费的。马斯克是 OpenAI 早期的创始人，对 AI 是非常懂的。
7.发展太空算力已成为中美等国破解算力瓶颈的重要战略方向。中国在政策支持和具体规划上步伐迅速，已形成清晰的路线图并进入工程化实施阶段。马斯克及其代表的美国商业航天力量则凭借其可重复发射技术，提出了极具野心的设想并已开始早期测试。
8.太空算力核心标的：乾照光电、四川金顶、顺灏股份、上海港湾
9.沿着产业趋势去观察研究，永远有新东西，一直不断有技术突破，边际正在不断被打开，AI 应该还远没有到泡沫阶段，值得参与一下。
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