争夺AI入口
作者：微信文章今天放量普涨，指数逼近缺口，依旧是轻指数重个股，照旧列下几个关注方向：AI：今天传胜宏科技q4业绩可能miss，要是这样的话，另外几个被原谅股也可能miss，不过也有卖方辟谣。大摩大幅上调谷歌tpu产量预测：2027年达500万块，没50万块外销或增收130亿美元；谷歌、meta与英特尔接洽EMIB方案，这种基本是事件炒作，一日游；AI产业链将迎来一波财报密集发布期，12月2日互联龙头Credo将率先披露业绩，12月3日芯片公司Marvell将公布财报，12月4日，AI应用层代表C3.ai和软件巨头Salesforce将发布最新财报。deepseekv3.2正式发布，强化agent能力，融入思考推理，有测评说接近闭源顶配gemini3.0了，今天下午已经有相关个股异动了，但我觉得这都是小更新，其他大模型都多模态了，ds这更新属实低于预期了，要潜伏还是潜伏ds R2。AI端侧：今天豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。目前，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubia M153少量发售。相关概念股今天成了最靓的仔。另外，阶跃星辰开源GUI Agent套件，宣布合作超60%国产手机厂商。昨晚文章列了，端侧十二月有不少催化，是各大巨头争夺AI流量的入口，值得继续关注。商业航天：朱雀三号今天又在传12月3日发射；人民日报发文：《集火箭链、卫星链、数据链于一体——海南商业航天产业蓄势起飞》；我国首艘火箭网系回收海上平台成功交付。自主可控：今天传出华子无需euv光刻机技术即可实现2nm图案化的专利公布；另外有一则韩媒说日本断供光刻胶的消息，实为出口转内销。机器人：清华成立具身智能与机器人研究院，上交、浙大北航高校密集筹备中；众擎T800格斗机器人两天后发布；脑机接口十二月份也有好几个催化，最近的就是12月4日的会了，相关个股还在低位，可以留意下。消费：求是网盘后刊文：为什么要扩大服务消费？文章点名培育发展“旅游＋”、“美食+”、“体育+”、“演艺+”等融合消费场景。注重发展首发经济、冰雪经济、银发经济等新型服务消费。
截至12月1日晚上约18时33分，《疯狂动物城2》累计票房突破20亿元，成为中国影史第41部票房20亿＋电影，进入影史动画电影票房榜前三，周五星球提的中国电影今天一字板。昨晚文章举例的冰雪经济，今天就来催化了，首届黑龙江省冰雪运动超级联赛将于2025年12月至2026年3月冰雪季期间举行，简称”冰超“。鉴于之前苏超爆火，可关注下冰超概念股。
币：大饼又跌回八万多了。
人似秋鸿来有信，事如春梦了无痕。
——苏轼
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