AI终端+航天领潮,六大热点标的全梳理
作者：微信文章大家好我是风阶，这是12.12主题前瞻，近日科技与高端制造赛道利好密集，苹果、谷歌扎堆布局AI眼镜，民营火箭、eVTOL等“硬科技”捷报频传。以下整合六大核心热点的催化逻辑与重点标的，助力把握明日机会。
核心热点催化速览
AI眼镜：苹果AppleGlasses 2026年发布，谷歌、阿里、理想同步布局，机构预测2026年全球出货量破1000万台，成下一个穿戴爆款。
AI Agent：阿里云发布AgentRun平台，企业AI应用成本直降60%，2030年全球市场规模将达471亿美元。
商业航天：力箭一号一箭9星发射成功，民营火箭市占率第一，13.36亿元发射订单落地，低轨星座组网提速。
eVTOL（低空经济）：国产800公斤级AR-E800首飞，聚焦物流场景，低空经济从技术验证迈入商业化前夜。
可控核聚变：设备国产化率超96%，谷歌、微软签购电协议，潜在市场超万亿美元，2027年迎工程堆建设高峰。
空芯光纤：微软24个月拟部署1.5万公里，传输速度比传统光纤快47%，适配AI数据中心互联刚需。
重点标的及逻辑
1. AI眼镜：巨头加持，出货量爆发在即
核心逻辑：AI大模型驱动端侧硬件升级，苹果、谷歌入局打开行业空间，2026年成继TWS后的核心穿戴品类。
乐鑫科技：AR眼镜是核心下游，产品线全面覆盖终端需求。
广和通：有AI眼镜专属产品方案，自研FibocomAIStack平台强化端侧AI能力。
2. AI Agent：降本增效，企业级需求爆发
核心逻辑：阿里云平台实现成本优化，60%大企业将用智能体提升效率，多场景应用加速落地。
天威视讯：落地AI语音数字人、智能客服，AI运维智能体转型中。
苏州科达：多智能体协同告警系统，实现安防研判全自动化。
3. 商业航天：民营崛起，发射订单激增
核心逻辑：力箭一号创发射纪录，民营火箭切入低轨星座组网，13.36亿元招标打开增长空间。
超捷股份：直接配套力箭、朱雀、天龙系列火箭箭体结构件，订单随发射量增长。
陕西华达：长征系列火箭核心供应商，覆盖卫星、飞船等全航天场景。
4. eVTOL：低空经济，商业化落地提速
核心逻辑：重载机型首飞填补物流空白，全球多国将低空经济升为战略，产业进入爆发前夜。
中航重机：子公司中标小鹏汇天飞行汽车液压系统，40套产品已交付。
震有科技：子公司反重力科技发布新款eVTOL，技术突破引领低空出行。
5. 可控核聚变：终极能源，万亿市场启幕
核心逻辑：国产化率高，AI巨头前瞻布局，2027年工程实验堆启动，设备需求放量。
合锻智能：掌握托卡马克装置核心部件制造能力，已获相关订单。
西部超导：ITER项目专用NbTi超导线材全球领先，长度达9万米。
海陆重工：供应热核聚变堆设备，覆盖全球主流堆型。
6. 空芯光纤：AI算力刚需，微软引爆赛道
核心逻辑：解决AI数据中心传输瓶颈，微软大订单落地，推动产业加速升级。
长飞光纤：空芯光纤关键原材料自研，技术水平全球领先。
亨通光电：与联通联合部署首条商用空芯光纤线路并运营。
中天科技：空芯光纤试点应用于数据中心连接获成功。
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