AI引爆存储需求,车载芯片国产化加速
作者：微信文章AI引爆存储需求，车载芯片国产化加速
行业热点聚焦
2025年12月11日，英唐智控（300131.SZ）在投资者关系活动中披露多项业务进展，反映出AI驱动下的存储芯片需求爆发以及车载芯片国产化加速两大产业趋势。
存储芯片：AI需求驱动量价齐升
市场需求爆发
AI大模型与数据中心建设推动存储芯片需求激增 全球存储市场呈现"供不应求"格局 三星、闪迪等国际大厂三季度以来多次涨价 DDR5模块价格涨幅已达60%
行业景气度持续
存储芯片行业景气度预计持续至2026年年中，主要驱动因素包括：
- AI训练和推理需求持续增长
- 智能驾驶、物联网等新兴应用领域扩张
- 数据中心建设投入加大
- 5G应用场景不断丰富
车载芯片：国产化进程加速
技术突破显著
英唐智控在车载芯片领域取得重要突破：
- 首款车规级TDDI/DDIC芯片实现量产
- 成功导入多家头部屏厂供应链
- 完成国内车企8.4寸仪表屏、海外客户12.3寸屏幕等项目交付
- 多款改进型产品正推进流片试产
MEMS微振镜技术突破
4mm规格产品具备30×25°超宽视场角 镜面反射率达到97% 切入激光雷达工业场景批量交付 技术水准比肩国际顶尖水平
战略合作深化
与欧摩威达成重要合作
欧摩威将其LBS车载智能光投影项目的MEMS芯片定制开发及模组生产工作交由英唐智控 合作依托LBS技术商业化落地需求 借助欧摩威在汽车供应链的资源优势 加速MEMS器件从研发到车规级量产的跨越
合作意义
这一合作将推动智能汽车光学交互场景规模化应用。随着激光雷达成为智能汽车标配，MEMS微振镜作为核心部件，市场需求将随下游行业同步扩容。
产业发展趋势
存储芯片市场进入新周期
AI需求拉动下进入新一轮上涨周期 本土分销商凭借供应链优势持续受益 国产替代进程加速
车载芯片国产化机遇
汽车电子化、智能化推动需求增长 具备车规级研发与量产能力的企业迎来机遇 国内企业技术实力不断提升
企业战略布局
英唐智控的"分销+芯片"双轮驱动
2025年前三季度实现营收41.13亿元，同比增长2.4% 在研发投入增加的情况下保持盈利韧性 OLED相关芯片已进入流片阶段 计划加大平板电脑、笔记本电脑等C端市场布局
长期发展策略
持续投入研发，提升技术水平 深化与产业链上下游合作 拓展新的应用领域和市场 加速国产替代进程
市场前景分析
存储芯片市场
短期：供需紧张格局延续，价格保持强势 中期：新技术迭代加速，产品结构升级 长期：AI、物联网等新应用驱动持续增长
车载芯片市场
短期：国产化替代空间巨大 中期：技术差距逐步缩小 长期：有望实现全面国产化
投资机会与风险
投资机会
存储芯片产业链相关企业 车载芯片国产化领先企业 具备核心技术优势的企业 与头部车企深度合作的企业
风险提示
技术迭代风险 市场竞争加剧风险 供应链安全风险 宏观经济波动风险
政策环境分析
国家政策支持
集成电路产业发展政策持续优化 新能源汽车产业政策支持力度加大 科技创新扶持政策不断完善
地方政策配套
各地出台集成电路产业发展规划 新能源汽车产业集群建设加速 产学研合作机制不断完善
技术发展趋势
存储技术方向
更高密度、更低功耗 新型存储材料研发 存算一体化技术 量子存储等前沿技术
车载芯片技术
更高集成度 更强算力 更低功耗 更高可靠性
结语
AI技术的快速发展正在深刻改变存储芯片和车载芯片的市场格局。国产芯片企业凭借技术进步和市场机遇，正加速实现国产化替代。随着技术不断突破和市场持续扩张，相关企业有望迎来新的发展机遇。
本文基于公开信息分析，文中涉及个股仅作案例说明，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
欢迎讨论：
- 您如何看待AI对存储芯片需求的长期影响？
- 车载芯片国产化进程中还存在哪些挑战？
- 在当前的技术发展趋势下，您最看好哪个细分领域？
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