美光科技：芯片供应紧张将持续数年 存储器价格上涨趋势不改

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作者：第一财经
全球半导体市场正在以前所未有的速度发展，受新冠疫情和芯片需求激增的影响，去年下半年以来半导体行业面临严重的供需失衡，业内高管表示，这种趋势还将持续数年，这推动了产品价格的上涨。

美光科技（Micron）执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana在1月27日的一场媒体沟通会上对第一财经记者表示：“预计2021年全球半导体市场增长将达12%至5000亿美元规模；其中存储器增长将达19%至1460亿美元规模。尽管我们已经为应对需求增长的趋势做好充分准备，但是存储器市场未来几年内仍将维持供不应求的局面。”



数字化转型驱动存储市场发展

美光同时宣布批量出货基于1α节点的DRAM产品。该制程是目前世界先进的DRAM技术，在密度、功耗和性能等各方面均有重大突破。

美光科技是全球主要的存储器芯片制造商，仅次于韩国巨头三星和SK海士力，其主要产品包括DRAM和NAND存储芯片。

美光科技全球CEO桑杰·梅罗特拉（Sanjay Mehrotra）在本月早些时候发布财报时表示：“存储器是推动数字化转型不可或缺的一部分，到2022年，数字化转型将成为美光科技的关键业务驱动力。”

新冠疫情加速了这种趋势。由于人们开始远程办公，企业对数字技术的采用明显加速了，更快的数据处理需求对于全球经济未来的发展至关重要。

美光科技财报显示，在截至2020年12月的季度营收为57.7亿美元，同比增长12％。Sadana对第一财经记者表示，DRAM市场的需求激增推动了公司业务的增长。在上一个季度中，美光科技DRAM业务增长了近17％。

Sadana还表示，科技正在加速发展，游戏娱乐领域新产品推出的周期也在缩短。“企业对于人工智能、5G和云的需求都很高，这一趋势推动着DRAM的需求更快地增长。”Sadana表示。他预计，2021年5G智能手机的出货量会是上一年的两倍，达到5亿部。

Sadana承认，半导体行业供需严重失衡已经对公司的运营产生影响。“一些DRAM的零部件出现短缺，这使得我们看到今年第一季度DRAM的价格开始上涨，我们认为DRAM供应紧张的状况仍会持续好几年，但NAND产品在市场上的供应仍然是充足的。”Sadana对第一财经记者表示。

目前全球芯片的产能分配失衡，芯片供应转向高利润科技产品，使得传统汽车行业出现严重供给不足的现象。对此，Sadana告诉第一财经记者表示：“我们看到汽车行业增加了他们的需求。”他同时强调，汽车数字化和电动化的发展趋势非常显著，未来软件定义汽车将成为汽车开发的核心。

“就像苹果颠覆了手机，特斯拉颠覆了汽车，科技的发展趋势正在改写汽车行业，我们认为电动车的成长可能会超出预期。”Sadana表示，“由软件推动的汽车行业的发展，意味着人们需要更多的存储空间，包括车载娱乐系统、辅助驾驶等功能，这也将进一步推动DRAM和NAND的需求。”

三大巨头占据全球超九成市场

美光科技股价在2020年当中上涨了近40％。根据FactSet的数据，美光科技的客户包括艾睿电子（Arrow）、惠普、苹果和华为等。

去年以来，由于美国实施对出口中国芯片的管制措施，使得一些中国客户无法获得芯片，也导致了芯片行业出现恐慌性备货现象，这进一步加剧了芯片供应不足的问题。

对此，Sadana对第一财经记者表示：“我们一方面正在积极地配合中国客户，通过合理分配产能来满足他们的需求；另一方面我们也在与半导体产业供应链协作，希望在短期和中期扩大供应，解决晶圆代工产能不足的问题。”

Sadana还透露，正在评估将光刻机纳入DRAM制程的可行性。“我们在衡量成本后，可能会在适当的时候将光刻机纳入产品线，但前提是评估成本和效益方面的可行性。”Sadana说道。他表示，美光科技对技术的研发持续投入数十亿美元，即便是在过去两年行业最低迷的时候，仍在扩大研发开支。

根据半导体供应链行业组织SEMI的报告，中国本土芯片厂商正在快速发展芯片制造能力。自2019年以来，中国的IC晶圆产能持续增长，2019年和2020年分别增长14％和到21％，预计2021年至少增长17％。SEMI预测，从2019年到2021年末，中国存储芯片的产能将增加95％。

在当前全球晶圆涨价潮的背景下，包括长江存储和长鑫存储等中资企业正在积极地增加NAND和DRAM存储芯片产能，以减少对国外技术和供应的依赖。长江存储计划在2021年下半年之前，将其每月的NAND存储芯片产量增加一倍，达到10万片晶圆。

在DRAM领域，根据TrendForce的数据，截至2020年第二季度，三星、SK海士力和美光科技三家巨头占据了全球高达95%的市场份额。TrendForce的预测到2021年四季度，长鑫存储的投片量将达到8.5万片/月，从而跃升为仅次于三星、SK海力士、美光科技的全球第四大DRAM芯片厂商。

对于中国竞争对手的发展，Sadana表示：“芯片产业链的发展不仅仅是技术问题，还包括制造和产能规模化的能力，以及大规模量产之后产品的稳定性等。”

Gartner分析师盛陵海对第一财经记者表示：“企业的产能是一方面，关键还是要看产品的良率。一般来说，DRAM产品的良率需要达到95%才算符合要求。”