天风证券82亿定增落地同行认购16亿 自营收入上升38%成重点发力方向

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作者：长江商报





长江商报消息 ●长江商报记者 蔡嘉
距前次配股募资完成已有一年，天风证券（601162.SH）定向增发落地，资本实力得到进一步提升。
据了解，此次天风证券向15名发行对象非公开发行近20亿股，募集资金总额81.79亿元。15名发行对象均为机构投资者，其中包括湖北本地国资企业武汉金融控股（集团）有限公司，省外国资企业广东恒健国际投资有限公司等。
同时，银河证券、申万宏源、开源证券、联储证券、东海证券等五家券商同行合计认购16.22亿元，约占募资总额的20%。
按照天风证券规划，公司此次将使用募集资金主要投向发展投资与交易业务、扩大信用业务规模等项目中。
年报显示，2020年天风证券实现营业收入43.6亿元，同比增长13.35%，归母净利润4.55亿元，同比增长47.8%。其中，自营业务为公司最主要的收入来源，去年实现营收19亿元，同比上升38.16%，增速在各大业务板块中最高。
多路国资券商险资参与认购
根据发行结果报告书，此次天风证券发行新股近20亿股，募集资金总额81.79亿元，约占原定募资上限128亿元的64%，扣除发行费用后实际募集资金净额为81.26亿元，15名发行对象的锁定期均为六个月。
具体来看，财通基金通过旗下多个资管计划合计认购3.54亿股，认购金额14.47亿元。中国人寿资产管理公司认购数量为2.44亿股，认购金额近10亿元。广东恒健国际投资有限公司、武汉金融控股（集团）有限公司分别认购1.96亿股，认购金额约为8亿元。A股上市公司文峰股份、西安曲江祥汇投资管理有限公司分别认购1.22亿股，认购金额约为5亿元。西安自贸港供应链管理有限公司认购1.47亿股，认购金额为6亿元。
值得关注的是，天风证券此次定增也得到同行“捧场”。银河证券、申万宏源分别认购1.22亿股、9144.25万股，认购金额4.98亿元、3.74亿元，开源证券、联储证券、东海证券各自认购6112.47万股，对应金额2.5亿元。综上，五大券商合计认购16.22亿元，约占募资总额的20%。
此外，中意资管、四川国经资本控股有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司旗下私募基金分别认购1亿股、6112.47万股、6112.47万股，认购金额分别为4.1亿元、2.5亿元、2.5亿元。
定增完成后，天风证券前十大股东发生变化。截至4月29日，武汉商贸集团、人福医药、湖北省联合发展投资集团、陕西大德投资集团依旧为前四大股东不变，持股比例分别稀释至8.07%、7.85%、5.99%、2.85%。中国人寿资管新晋公司第五大股东，持股比例2.82%。
同时，武汉当代科技产业集团、武汉高科国有控股集团、上海天阖投资合伙企业（有限合伙）退出天风证券前十大股东，广东恒建、武汉金控分别成为公司第八和第九大股东，持股比例均为2.26%。
值得一提的是，广东恒建和武汉金控都是地方国资平台。其中，广东恒建是广东省级国有资本运营公司和产融结合平台，代表广东省政府持有南方电网、南方航空、中国广核等央企股权。武汉金控则是湖北省首家挂牌的金融控股集团，目前持有10个金融牌照以及10个类金融牌照，旗下包括2家上市公司和2家基金公司。
定增完成资产规模逼近千亿
此次定增募资完成，天风证券的资本实力将得到明显提升。
长江商报记者注意到，去年3月份，天风证券完成配股，募集资金净额53.25亿元。截至2020年末，天风证券的总资产和净资产分别为814.05亿元、174.6亿元，较上年末分别提升35.86%、44.02%。
截至今年一季度末，天风证券的总资产为830.99亿元，归属于上市公司股东的净资产为175.24亿元，较上年末分别增长2.08%、0.37%。
同花顺数据显示，截至一季度末，A股49家上市券商中21家资产规模超过千亿，天风证券资产规模排名第26。近82亿元的资金注入完成，意味着天风证券离千亿级券商前进了一大步。
经营业绩方面，受益于资本市场热度提升，以及收购恒泰证券后业务扩张，去年天风证券实现营业收入43.6亿元，同比增长13.35%，归母净利润4.55亿元，同比增长47.8%。
自营业务依旧是天风证券最主要的收入来源。去年天风证券保持稳健的投资风格，自营业务实现实现营业收入19亿元，同比上升38.16%，增速在各大业务板块中最高。
按照公司规划，天风证券将使用募集资金分别投入到发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金。积极把握市场机会，做好风险管理，合理运用多样化的投资策略，为公司提供相对稳定的收益贡献，则是天风证券投资与交易业务的战略定位。
同时，天风证券的经纪业务托管规模、客户数均较上年度有显著增长。2020年末公司托管资产规模为2485亿元，同比增长40%；新增客户19.48万户，总客户数达到83.83万户，同比增长30%。报告期内实现证券经纪业务营业收入13.7亿元，同比增长19.88%。
此外，报告期内，天风证券实现投资银行业务实现营业收入10.05亿元，同比上升36.74%；资产管理业务实现营业收入8.73亿元，同比上升12.6%；期货经纪业务实现营业收入1.12亿元，同比上升44.16%。但私募基金业务实现营业收入2.56亿元，同比下降10.17%。
不过，开年来天风证券收入规模有所降低。一季度，天风证券实现营业收入6.77亿元，同比减少19.36%；净利润8895.89万元，同比增长10.51%。