券商只是吹拉弹唱，科技才是主战场

多客科技

作者：赢之道
券商只是吹小号打小旗，科技才是主战场

• 26日讯，周三沪深三大股指震荡整理，走势分化，沪指小幅上涨0.34%，一度站上3600点，强势3连阳；深成指和创业板指小幅下跌。两市成交9666亿元，略有萎缩。北向资金继续加仓91亿元。
  

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• 随着人民币升值、货币环境紧张情绪稍微舒展，外资等主力资金想来重仓都是核心龙头——茅台、五粮液、伊利股份、招商银行、恒瑞医药等各板块的茅们，经过4个月的调整，核心蓝筹的估值已经得到很大程度上的修复。所以价值类基金最近都有不错的反弹，收回了年内大部分失地。白酒股和重仓白酒的基金连续反弹，舆论上几乎没见到非议。
  
• 然而，这都是序曲，A股的核心主阵地必须是科技。在科技领域，中美正在引领全球的竞争格局。几大核心赛道：新能源、人工智能、芯片、生物科技、军民融合等，一定会是竞争最激烈的阵地。反过来说，这些行业的优质企业具备长线投资价值。例如光伏、锂电池等，我国已经形成了全球竞争优势；与此相关的重要战略资源例如铜、锂都会具备更高的成长性。
  
• 再比如半导体芯片行业，受制于美国的禁售，华为在手机领域的优势地位逐渐被蚕食，暴露出国内企业的短板，也必然是举全国之力大力发展的领域。半导体行业今年以来普遍存在产能紧张、缺货、涨价现象，也将进一步提升该行业的业绩空间。
  
• 3600点上方套牢盘比较多，所以短期会上有压力，下有支撑，继续震荡上行。行情乍起，不会一蹴而就，也不会戛然而止。短线关注券商、军工，以及超跌板块的扩散路径，充分考虑产业逻辑、行业景气度以及公司的质地和估值。归根结底还是科技。
  

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