国海证券助力广投能源发行全国首单可持续发展挂钩公司债

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作者：中国证券报

中证网讯（记者 吴瞬）7月29日，国海证券成功为广西广投能源集团（简称广投能源）发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券[21广能01]（可持续挂钩），本期发行规模5亿元，期限3年，是全国首单可持续发展挂钩公司债券。

据了解，本期债券票面利率5.0%，认购倍数为1.48倍，受到建信理财、交通银行、天津农商银行、北部湾保险、富邦华一银行等机构投资者的大力支持，票面利率创下2017年以来广西区域同评级三年期公司债利率最低。本期可持续发展挂钩债券与公司治理的可持续发展目标挂钩，其设定的可持续发展绩效目标与发行人可持续发展战略一致，有助于发行人加速发展清洁能源，实现低碳转型。

国海证券副总裁燕文波表示，希望通过发行此类可持续发展挂钩债券，促进广投能源向低碳企业转型，为广西区内企业向低碳发展提供路径参考，助力“碳达峰?碳中和”目标实现。未来，公司将继续加大绿色产品和业务的创新，发挥金融机构专业优势，推动绿色金融高质量发展。

今年3月，国海证券为广投能源成功发行了深交所首批、广西地区首单“碳中和绿色公司债券”。此前，国海证券还助力中国国家铁路集团成功发行“集通铁路客运收费收益权绿色资产支持专项计划”，成为国内首单铁路客运票款绿色ABS项目；助力广西北部湾银行成功发行绿色金融债等。2020年，公司荣获“证券公司普惠金融金牛奖”、“证券公司绿色金融金牛奖”等。