5G板块近3个交易日涨超8%！机构看好产业链上游机会

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作者：证券日报
本报记者 姚尧

8月2日，5G概念板块表现较好。截至15：00，板块指数累计上涨2.37%，跑赢上证指数（涨幅1.97%），板块内共221只个股上涨，占比达80.36%。具体到个股方面，明阳电路、星网锐捷、可立克、意华股份、鹏博士、ST新海等6只个股涨停，四会富仕（16.70%）、科大智能（12.91%）、振芯科技（12.20%）、中光防雷（12.20%）、东方通（10.04%）等42只个股涨幅也超过5%。近3个交易日，5G板块已累计上涨8.38%，而上证指数同期涨幅为3.06%。

对此，海岛资产董事长张锐对《证券日报》记者说：“首先，5G板块属于国家新基建重点投资领域，涉及的科技类公司较多，涵盖半导体、软件、新能源等多个成长型行业；其次，5G领域的投资增长空间大，科技企业竞争力不断增强也是5G板块上涨的主要原因；最后政策层面也在持续发力。”

7月30日，北京市通信管理局发布《北京市“十四五”信息通信行业发展规划》，提出北京“十四五”时期将大力推进5G网络、千兆固网、工业互联网等新型数据基础设施建设；到2025年年末，北京将建成并开通5G基站6.3万个。

自7月份以来，5G板块利好消息频频发布。7月中旬，工业和信息化部联合中央网信办、国家发改委等9部门印发的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》提出，到2023年，中国5G个人用户普及率超过40%，5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。7月22日，中国电信申请回归A股上市获批，同样有助于支撑5G概念股业绩稳步增长。

巨泽投资董事长马澄认为推动5G板块上涨有四大因素，他告诉《证券日报》记者：“一是中兴通讯近期预告半年报，业绩增长幅度超100%，明显超出市场预期，进而带动行业估值修复；二是近期各大运营商招标动作频繁，5G三期招标逐渐开启，光模块需求有望逐步回暖；三是截至7月31日，板块的估值水平仅为40倍左右，处于自2015年以来的底部区间，叠加业绩增长明显，存在着明显的估值修复需求；四是自2020年7月份以来，5G板块指数下跌已久，在技术上存在着反弹需求。”

当然，5G板块的行情也与资金面因素相关。今日，5G板块大单资金净买入额为6.98亿元，共有120只个股呈现大单资金净买入状态，合计净买入金额达到42.87亿元。具体来看，中国长城（37662.07万元）、中兴通讯（35509.89万元）、星网锐捷（22516.73万元）、明阳电路（20757.55万元）、航天发展（18760.08万元）等13只个股获大单资金净买入额均超1亿元；数码视讯（9936.32万元）、沪电股份（9222.81万元）、东方通（8246.01万元）、北斗星通（6719.04万元）、华工科技（6675.64万元）等51只个股获大单资金净买入额超1000万元。

值得一提的是，最近30日内，有59只5G板块个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，中兴通讯（24次）、中科创达（23次）、广和通（14次）、风华高科（12次）、顺络电子（11次）、新易盛（10次）均获得10次及以上看好评级；闻泰科技（9次）、和而泰（9次）、移为通信（9次）、生益科技（8次）、信维通信（8次）等12只个股也获5次及以上看好评级。

对于5G板块的投资机会，私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者说：“无论从业绩、还是估值来看，5G概念股都是非常好的标的，产业链上游的机会大于下游，建议重点关注5G元器件等细分行业。”

马澄也持有类似观点，他说：“我们看多5G板块个股，将重点布局5G上游光模块领域。”

8月2日，5G板块获大单资金净买入额超1亿元个股一览



制表：姚尧

（编辑 乔川川 策划 赵子强）