锂电、光伏、科技高位震荡，新赛道：光模块、智能制造、工业软件

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作者：黑马骆冰
大家好，我是黑马骆冰，欢迎关注留言！今天是8月4日，周三

第一：环境

把这两天关于环境的陈述多看几遍就行。指数上周急跌到3312之时，我们周末文章的口号就是：买买买+上仓位。

当有人还在怀疑指数是否要跌破3000点的时候，突然发现指数下跌就是给养老金入市让路，就是传说的黄金坑，周一就是最佳的买买买的点。

转眼周四，指数已经涨到了3477.

明日周四还有2个交易日本周就结束了，现在才反应过来的人，是不是反射弧有点过长了。

还是那句话，规避风险的时候坚决离场，看到机会的时候同样要坚决入场。

前面平台的最低点就是7月9日的下影线3485.05，今天最高点3477.60，距离压力很近了，还有8个点，明日随便一冲就到压力位了。
指数后两个交易日预防回落。



第二：板块。
A：抱团三剑客----------锂电池，光伏，科技股。

1：昨日锂电和光伏是合起来说的，今天还是合起来说。一个走主升浪的板块，就算是上涨途中有调整也属于正常。见顶之后的筑顶反弹也正常。
总之：只要开始高潮，缩量加速就距离顶部不远了。
所有个股的顶都不是一天筑顶成功，必然会有各种反复的复杂顶，更何况一个板块。只有不停地反复新高，才能吸引更多的站岗盘。
观点一： 抱团股，这个位置不轻言是顶，毕竟没有缩量加速。目前板块走的主要是高低切换，当高低切换同时前排股缩量加速就要注意了。

当时由于当前期位置和高度，如果你新开仓参与，如果是高度股就要主要快进快出不恋战，防止站岗；低位股，就看你的造化了，运气好做到补涨龙，运气不好就做个短差不要期望太高。

有人问，什么是高低切，那个是高那个是低。叠加指数，从今年3月份开始到最近如果都涨好几倍了，你难道不知道他是高？如果只有百分之六十的涨幅那肯定是低了。
观点二：市场可选择性很多。当前市场的主要赚钱效应还是在创业板。



不管你是做高低切，还是做抱团股的复杂顶。300和688也许是你最好的选择，毕竟他们的套利空间日内20CM很诱人。不是说10CM不好，最近的江特电机，北方稀土等10CM走得也很好。但是做短差和高低切，还是20CM香一些。

举例子：上一轮医美板块见顶。用金发拉比举例子，高位筑顶一个月的时间，期间很多低位票补涨，龙头朗姿股份更是反复新高，见顶后直接一字断魂。（如图）



锂电和光伏这种大周期的板块也许需要的时间更长，不断反复是正常，所以他们才称为YYDS，可以不断地低吸冲高套利，在杀跌在冲高再套利。
直到缩量加速一波流结束。









2： 单独说一下科技：

科技股比较特殊，因为所含的板块和分支比较多，而且谈不上见顶，只能是轮动，不管是芯片，半导体，还是软件工程，就包括我们要说的工业互联网和5G，那个不是在科技板块的范畴。

所以科技股只能叫轮动，不能叫见顶。

最近科技股的方向，主要是软件服务，特别是工业软件。
当锂电池和光伏高位反复脉冲的时候科技的各种地位分支就成为了市场的香饽饽。

今天主要写两个：5G和工业互联网，和昨天观点保持一致，解读就在一瞬间。
1：5G通信（各种分支）
消息刺激！

自由7月底中国移动回归A股通过，作为低位板块作为2018年也就是3年前炒作过的板块，经过三年的沉寂可能再次回到我们的视线。



最近启动已经有各种苗头。

今日涨停前排：20cm: 南亚新材，电连技术；

10CM：中恒电气，三安光电，英维克，中利集团等；

关注纯正的：中贝通信，东方通信，武汉凡谷，广哈通信，中通国脉等等。
特别关注5G的重要分支：光模块。






2：工业互联网（智能机器，人工智能，高端装备等各种分支）
重点：工业软件。
消息刺激！

工业软件产业链：工业软件可分为研发设计、生产控制、运营管理三大类，其中运营管理类软件是目前我国与海外差距最小的工业软件分支，国内企业在中低端市场领先，而高端市场仍被外资厂商占据，国产替代空间大。



分支分析：

工业软件平台相关公司： 鼎捷软件，用友网络，东土科技，宝信软件，东方国信，汉得信息，赛意信息，海得控制，广联达，等等！

工业自动化设备： 亿嘉和，机器人，金智科技，新元科技，双环传动，东杰智能等；

工业IDC数据中心： 光环新网，数据港，美利云，宁波建工等；

当前市场第一阶段，主要炒作的是工业软件：龙头：鼎捷软件，赛意信息，汉得信息；其他前排。东方国信，东土科技，还有一个做装备的：机器人和华辰装备。






B：YQ概念：

检测概念，上周已经提前动了。

20CM龙头：博晖创新，利德曼，亚辉龙，天瑞仪器，热景生物，等等；
重点说下：沃森生物：（周末就写过了，已经连涨三天了）

但是从公司的核心技术确实不错！沃森生物已经着眼未来了，不得不说管理层的眼光还是很牛逼的。
数据上的东西就不写了，总之很牛逼.

市场炒作的龙一，当然是博晖创新了，本周三天也20%+的利润了。同样周末写过了，就不写了。






补充：最后补充一个体育概念，消息刺激，前排股直接顶一字了，就不写了，这样的剧情太多了，前排一字后排坑，今天唯一一个有机会的只有雷曼光电。

马上11点了，不写了，赶紧发了！

总之：当前市场没有毛病，放心做，做高位的抱团股，就注意下缩量加速的风险，以套利为主；最低位的工业软件和5G就可以适当的眼光放长远一些。

每个人都有自己的选择！

-------------------2021.8.4 文泰来，骆冰