AI一日 人间一年 1112

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作者：笨糖笔谈
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最近黄仁勋做了个很有意思的预言，说计算技术将会每十年进步一百万倍，所以只需2年，英伟达甚至整个行业就会面目全非。
其判断依据是，60年来我们首次看到两项技术转型同时发生：AI与计算。AI一日，人间一年。经历了上半年的大火以后，我现在真的觉得大家每个人都有必要去研究一点儿AI。这个东西太夸张了，绝对不是短期的炒作，应用前景可能已经过了临界点。这东西对于人类生产效率的提高是颠覆性的，将来真的可能会改变所有行业。而且确实好玩，我最近学了一段DALL E 3，现在公众号封面图全是AI生成的。当前美区apple store里免费APP的前十名里有五家是国产，拼多多海外版Temu，Tiktok，剪映海外版Capcut，跨境电商Shein可能大家比较熟悉了。


最近主打老外视频爽剧的ReelShort冲到了第二位。模式完全copy国产爽剧，就是什么霸道总裁，赘婿等题材，但是老外真人出镜。几十集的2分钟左右短剧，前几集免费后边付费。画风如下：


这一套下来，老外们被整的欲罢不能，停不下来，中式NT乐正在出海攻占高地。然后开发了这个玩意儿的A股中文在线本周狂涨，看样子下周还有动力。本周AI和半导体整体都还可以，尤其是先进封装这条线。而前期华为链连板股和赛力斯等出现大跌，短期情绪退潮。上证，沪深300，科创50，创业板等几大指数目前都收于布林中轨上方，等待方向。基本面上，这几周回购的公司开始多了起来，有的产业资本出于各种原因坐不住了。这是每一轮底部一定会出现的现象。但大股东和二级流通股东利益不匹配的根本问题，这轮目前依然没有得到解决，之前文章里断断续续说过，后边再看吧。这是未来1-2年A股最大的基本面，是注册制核心问题，影响程度远超业绩和当前艰难的经济形势。当然，这也是金融强国必经之路。从这个角度上说，当前的很多政策措施都是一点一点的打补丁。必要，但还没有触及根本。
比如8号出了个再融资收紧的新规。之前本来就不应该给这些坏孩子们这么大融资便利，不是吗？不过券商们这下哭了，明年要喝西北风了。

下周15号，全球瞩目的中美旧金山会议。
美方根本性的竞争思维虽然不会扭转，但中短期或有继续向好迹象。市场对此还是颇为期待的。美股本周继续高举高打，尤其科技权重大的纳指。受益AI大模型的微软市值已经接近苹果。长债收益率目前稳定在了4.5%，市场情绪这两周瞬间从谨慎转为乐观。标普500和纳指这半年都是走了个下降的扩张三角，这种形态非常少见。背后含义是市场情绪的极度不稳定和分歧。事实上，当前花街各机构对于降息时点确实莫衷一是。美联储自己可能都不知道。我的观点还是那样，之前说了好几次了：

标普500指数4400点上方高危区域。

中概股本周正常回落，没啥好说的。
今年双十一感觉比往年安静不少，但数据还不错，243家国货品牌过亿。我之前愿意买B站的一个逻辑是：这个产品对标其他所有平台，有种非常独特的价值，尤其商业价值被大大低估了。这次B站的带货GMV同比增229%，数据看起来是可以。但要扭转之前市场的偏见即所谓“B站用户都是屌丝没有消费力”，还任重道远。京东高管最近出来喷直播带货行业，说现在企业利润5%，主播佣金却20%，形成了“一万家工厂养活一个主播”的怪象。


韩国综合指数最近被限制裸卖空，之前10月份和A股一样都经历了外资流出。但这种卖空交易的规模只占总市值的不足1%。现在韩国真的惨，主力产业如造船，半导体等被纷纷被中国企业竞争蚕食。对华贸易从前几年的每年几百亿美元顺差，变成了今年200多亿的逆差，又摊上这么个没骨气的领导人。再加上隐形的等级制度，很多年轻人现在就是热衷炒股，炒比特币，炒房。