AI以出人意料的方式火爆“出圈”

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作者：微信文章


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2025年春节假期刚刚复工，已经遍地都是“AI味”。

先是“AI界拼多多”DeepSeek，从除夕前火到了现在。

它凭借着“低训练成本”、“能和OpenAI一较高下的模型能力”，直接给全球来了一剂猛药。
其次是“扭秧歌机器人”成为春晚“显眼包”，16个穿着花棉袄的人形机器人整整齐齐地站在舞台中央转动手绢。
今日早间，AI领域传出一则劲爆的消息，OpenAI宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，无需注册。

有分析指出，这意味着OpenAI已准备好挑战Google在搜索领域的主导地位。

不过，当前在AI领域，当前比较火热的还是来自中国的DeepSeek。

英国《卫报》网站日前刊文指出，DeepSeek打破了美国对AI的话语权垄断。而在资本市场上，DeepSeek的爆火一度导致美国科技股暴跌。

而在A股市场上，DeepSeek概念股则持续火热。



火爆“出圈”的DeepSeek将如何走？



当前阶段，总体来看，AI硬科技、消费医药成为券商共同看好的方向。

华金证券指出，海内外头部公司先后接入DeepSeek，或实现软硬件生态估值重塑，“AI+”生态应用端再提速。

民生证券表示，随着国产模型持续迭代，下游应用场景有望不断扩展，而高企的交互推理需求势必会带来硬件侧的新兴需求。而DeepSeek作为国内AI龙头，有望引发产业链侧的升级。

裘翔认为，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。





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