2024“一带一路”基建指数国别报告--科特迪瓦

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作者：微信文章

为帮助各方更好了解“一带一路”共建国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》(国别篇)，聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。


科特迪瓦共和国

The Republic of Côte d'Ivoire

国家基本信息



观点聚焦:

1.根据“一带一路”基础设施发展指数，2024年科特迪瓦基础设施发展指数得分为116，在“一带一路”共建国家中排名第30位，较2023年上升1位。

2.科特迪瓦《2021-2025年国家发展规划》将基础设施列为优先发展事项，Fitch Solutions预测，未来十年科特迪瓦基础设施行业的年平均增长率将达到7.6%。

3.科特迪瓦电力能源领域发展潜力可观，PPP投资模式推动项目建设，新能源发电领域蕴含投资机会。

4.科特迪瓦政府重视港口建设，希望打造西非海岸交通运输枢纽；铁路建设也是科特迪瓦的基础设施发展规划的重要组成部分。

5.随着科特迪瓦城市化进程不断加快，科特迪瓦政府加大建设力度以提高居民供水率，推高金融机构在科特迪瓦水务基础设施方面的投资。

科特迪瓦是非洲第九大经济体，也是西非第二大经济体。得益于瓦塔拉总统推动工业化及经济结构转型的发展政策，科特迪瓦经济保持强劲的增长势头，基础设施发展前景可观。该国《2021-2025年国家发展规划》将基础设施列为优先发展事项，Fitch Solutions预计，未来十年科特迪瓦基础设施行业的年平均增长率将达到7.6%，略高于该国同期GDP的年均增长率6.4%。随着相关规划政策的逐步落地，未来电力能源、交通运输、水务等基础设施领域的发展需求进一步释放，中国和科特迪瓦在基础设施领域的合作仍有一定空间。
01宏观环境分析

政治环境方面，自2011年阿拉萨内·瓦塔拉正式就任总统以来，科特迪瓦政治处于相对稳定阶段。然而因部分反对党支持者成立新政党并且积极为2025年选举造势，再加上反对派要求的解决族系间矛盾等问题无法得到满足，科特迪瓦派系化的政治格局仍将持续。经济环境方面，根据国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》，2024年科特迪瓦经济增长势头强劲，GDP预计达到869.11亿美元，有望继续保持西共体第二大经济体地位。营商环境方面，科特迪瓦政府大力推行投资便利化政策，围绕简化企业设立手续、促进政务办理数字化等重点领域，建立了科特迪瓦投资促进中心、建筑许可证一站式办理窗口等设施，以支持营商环境的优化。然而，科特迪瓦仍存在整体税率较高、法律执行受腐败问题影响等问题，有待进一步改善。

02基础设施行业特征分析
近年来，科特迪瓦政局基本保持稳定，经济增长强劲，该国《2021-2025年国家发展规划》更是将基础设施列为优先发展事项。Fitch Solutions预计，在国家经济增长、政府资本投入等积极因素的助推下，科特迪瓦基础设施行业将在2024年、2025年分别实现14.0%、7.9%的增长。其中，电力能源方面，科特迪瓦《国家可再生能源行动计划》聚焦可再生能源发展，新能源领域蕴含投资机会；交通运输方面，科特迪瓦政府重视港口建设，铁路领域亦将持续受益于科特迪瓦的基础设施发展规划；水务方面，随着科特迪瓦城市化率的增长，科特迪瓦水务基础设施亟待提升。
（一）科特迪瓦电力能源领域发展潜力可观，PPP投资模式较为成熟
科特迪瓦政府加大投资力度，电力行业发展潜力可观。科特迪瓦电力资源比较丰富，已探明的近海大型油气田为科特迪瓦打造次区域能源中心奠定了基础。根据Fitch Solutions数据，截至2023年，科特迪瓦总发电装机容量为2417MW，而科特迪瓦政府的目标是到2025年实现装机容量达到4000MW，到2030年实现装机容量达到5000MW。目前来看，科特迪瓦的发电装机容量与政府设定的目标相比仍有较大差距。为此，在《2021-2025年国家发展规划》框架下，科特迪瓦政府计划于2030年前，向电力建设、生产、运输领域累计投入9.2万亿西非法郎，未来科特迪瓦电力行业发展潜力十分可观。
能源转型有序推进，新能源领域蕴含投资机会。目前，科特迪瓦以火力发电为主，非水可再生能源占比相对有限。根据Fitch Solutions数据，2023年科特迪瓦发电量为12.56TWh，其中火电占比66.8%，水电占比28.8%，非水可再生能源发电占比4.5%。根据科特迪瓦颁布的《国家可再生能源行动计划》（National Renewable Energy Action Plan），到2030年，该国可再生能源占其能源结构比重将提高至42%。Fitch Solutions预计，随着相关规划政策逐步落地，2033年科特迪瓦总装机量将在2023年的基础上增长50%至3953MW，其中绝大部分新增装机量为太阳能发电厂，未来中科两国在新能源发电领域仍有广阔的合作空间。
PPP投资模式在科特迪瓦电力行业相对成熟。据Fitch Solutions统计，过去10年里，科特迪瓦以公私合营（PPP）模式吸引的基础设施项目投资额在撒哈拉以南非洲各国中排名第五，其中电力行业PPP项目在数量上明显领先于其他基础设施行业。根据Fitch Solutions Infrastructure Key Projects数据库统计，截至2024年8月，科特迪瓦规划中的基础设施行业PPP项目中，发电厂和电网项目占到了45%。具体来看，2024年1月，科特迪瓦政府与当地基础设施建设公司（PFO Africa）签署了一项特许权协议，为Sokhoro村附近一座52MW太阳能发电厂提供融资、建设和运营。Sokhoro太阳能光伏电站计划于2025年完工，建成之后将成为科特迪瓦最大的太阳能光伏发电站。2024年4月，科特迪瓦首个太阳能电站项目——本贾里（Boundiali）太阳能电站项目一期落成，装机容量达37.5MW，该太阳能发电厂的第二阶段开发也已开始，计划装机容量为45.6MW，预计将于2025年4月完工。
表1 科特迪瓦电力行业PPP项目（部分）


数据来源：Fitch Solutions。
（二）交通运输成为重点建设领域，港口、铁路迎来发展新机遇
科特迪瓦政府重视港口建设，着力打造西非贸易枢纽。科特迪瓦有阿比让和圣佩德罗两个海港，其中阿比让港是西非第一大港，承担着科特迪瓦90%以上的进出口任务；圣佩德罗港是科特迪瓦第二大港口，也是世界第一大可出口港。科特迪瓦《2021-2025年国家发展规划》明确提出支持西部圣佩德罗港口的扩建和发展，科特迪瓦政府近年来也致力于将圣佩德罗港发展为阿比让港的替代港口。随着多功能工业码头的落成、港口现代化和扩建等重点项目的有序推进，圣佩德罗港口的整体吞吐量有望大幅提升，与阿比让港口共同推动科特迪瓦成为西非海岸主要枢纽。除海港外，费尔凯塞杜古市的干港项目也是科特迪瓦政府优先发展的项目之一，旨在建设一座集专业内陆码头、仓储物流中心为一体的多式联运平台、油库以及铁路专线，项目建成后将有效改善当地基础设施，极大缓解阿比让港的吞吐压力。
铁路基础设施建设稍显滞后。目前科特迪瓦仅有1条铁路，境内全长660公里，连接阿比让到布基纳法索首都瓦加杜古，主要从事货运，客运份额较少，且由于年久失修，该铁路目前货运速度仅为50公里/小时。根据《2021-2025年国家发展规划》，为支持科特迪瓦与其他国家的贸易往来，科特迪瓦政府计划在2030年前将现有铁路线路翻一番，并建设新的铁路基础设施，重新推进铁路网的发展和扩建。2023年5月，西非经济货币联盟举行成员国交通部长会议，与会的科特迪瓦、多哥、贝宁、尼日尔和布基纳法索等五国官员共同签署协议，宣布重启连接五国首都“洛美-科托努-尼亚美-瓦加杜古-阿比让”的环线铁路项目。Fitch Solutions预计，阿比让-瓦加杜古铁路修复项目将有力推动科特迪瓦交通基础设施领域的增长。
表2 交通基建领域2023年中资企业参与项目（部分）


数据来源：中国对外承包工程商会，一带一路网。

（三）科特迪瓦城市发展拉动水务基础设施投资需求，行业发展空间广阔

城市化进程催生水务建设需求，相关基础设施亟待提升。Fitch Solutions数据显示，2023年科特迪瓦的城市化率为53.16%，到2033年预计增长至近60%，这给城市供水和饮用水基础设施的规划和管理提出了新挑战。目前科特迪瓦城市地区供水覆盖率逐步提升，但仍有一些地区和社区面临供水不足或不稳定的问题。同时，部分地区，尤其是在一些偏远和贫困社区的饮水安全问题亟待解决。在2023年召开的第二十一届国际水与卫生大会上，科特迪瓦总理发言称，政府将投入超50亿美元用于《人人享有饮用水》计划，用于提高国家居民供水率，预计2025年供水率将提升到95%，2030年达到100%。
开发性金融机构大力投资科特迪瓦水务基础设施建设。2024年科特迪瓦政府与世界银行就科特迪瓦供水和卫生安全支持项目（PASEA）签署8.25亿美元融资协议，旨在为该国北部贫困地区提供安全且可负担的供水和卫生服务；西非开发银行（BOAD）也将拨款160亿西非法郎（约合2532万美元）用于改善科特迪瓦城市饮用水供应。此外，由中国进出口银行提供优惠贷款，中国地质工程集团有限公司承建的科特迪瓦12个城市供水项目，总投资达到1702亿西非法郎（约合2.71亿美元）。作为《人人享有饮用水》总体框架的一部分，项目预计在建成后将极大改善科特迪瓦全国12个大区12个城市的居民生活供水条件，惠及约234万民众。
表3 科特迪瓦近两年重大供水项目（部分）


数据来源：公开信息整理。
03市场开发建议

关注中科两国技术标准差异，实现项目高质量交付。在基础设施项目落地过程中，中科两国之间的文化差异以及在技术标准上的不一致对项目顺利实施构成挑战，科特迪瓦对于按照中国标准进行基础设施建设存在一定的疑虑与担忧。中资企业需加强对科特迪瓦及国际技术标准的考察与研究，结合相关国产设备、技术工艺方面的优势，致力于把中国技术、中国标准、中国产品高质量交付到科特迪瓦，促进两国协同创新发展。
把握港口、铁路及能源方面的投资机会。尽管当前国际经济及地缘政治形势复杂紧张，科特迪瓦宏观经济仍保持良好态势。据科特迪瓦财政部数据，2023年科特迪瓦GDP增长率为6.5%，债务赤字率为5.2%；经济学人智库EIU数据显示，2023年科特迪瓦FDI流量为17.53亿美元，较上年增长9.6%，整体表现较为突出。在稳健的宏观经济支撑下，科特迪瓦政府在基础设施领域的资本支出保持高涨态势，港口、铁路及能源领域持续受益，中资企业应把握关键发展期，密切关注相关基础设施规划落地及进展情况，准确把握市场动态，积极寻求合作机会。
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内容来源 | 战略与咨询部

排版制作 | 黄涛  编审 | 操敏