“一带一路”欧盟第一站,医药出海保加利亚大有可为

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作者：微信文章


保加利亚基于其独特的地理位置、政策合作优势以及在欧亚互联互通中的战略价值，是中国“一带一路”在欧盟的第一站，也是“中国—中东欧国家合作”的积极参与者。



保加利亚人口老龄化，医药市场需求高



保加利亚是欧盟27个成员国之一，国土面积11.1万平方公里，2023年人口约644.7万，人口增长为-3.0%，被联合国宣布为全球人口下降最快的国家之一，是连续30多年人口自然负增长排名前三的国家。生育意愿低和人口外流是主要因素。同时，65岁及以上的老龄人口占比达23.8%，高出欧盟27国21.3%的平均水平。

2023年保加利亚经济保持增长，全年实现国内生产总值939.5亿欧元，同比增长1.8%，人均GDP为1.4万欧元。据裕信银行预测，保加利亚2025年的GDP增长率为2.8%。保加利亚已于2025年1月1日加入申根区，背靠欧盟大市场，经济相对稳定、营商环境不断优化。

官方和通用语言为保加利亚语，除了大城市，英语普及率不是太高。法定货币名称为列弗，列弗与欧元采用固定汇率，1欧元=1.95583列弗，列弗为可自由兑换货币。



流行病学带来可观的市场机会

2021 年，保加利亚循环系统疾病占所有死亡人数的 54.5%，癌症占所有死亡人数比例11.6%。中风 (15.9%) 和缺血性心脏病 (11.0%) 是特定循环系统疾病导致死亡的主要原因，肺癌 (2.2%) 和结直肠癌 (1.8%) 是癌症导致死亡的最常见原因。



*图片来源：2023年欧盟-保加利亚国家健康状况

而根据欧盟委员会编制的2023年成员国健康概况报告，保加利亚是可预防和可治愈疾病死亡率最高的国家之一，这主要是因为保加利亚缺乏有效的预防和筛查措施。血液循环系统疾病、肿瘤（癌症）和呼吸系统疾病导致的死亡率依然较高，这三类疾病的死亡人数约占总死亡人数的87%。

保加利亚以上病种死亡率较高，主要与高吸烟率（欧盟最高）、肥胖（成人肥胖率约25%）及不健康饮食习惯相关。

与欧盟其他地区的趋势不同，保加利亚的吸烟率正在上升。 2019年，保加利亚成年人每日吸烟率为29%，居欧盟首位。相比之下，重度饮酒率相对较低。不良饮食习惯，包括水果蔬菜摄入量低以及糖和盐摄入量高，与29%的死亡病例相关，这一比例在欧盟中最高（17%）。烟草消费约占所有死亡病例的18%，酒精消费约占7%，缺乏体育锻炼约占2%。



*图片来源：2023年欧盟-保加利亚国家健康状况



卫生系统集中，公立与私立医疗结合



保加利亚的卫生系统是集中式的。国民议会批准由部长理事会协调的国家卫生战略。卫生部负责整个系统的组织和运作，而公共福利方案则由卫生部长通过法令制定。公共卫生由地区级的区域卫生监察局监督。强制性医疗保险计划通过国家健康保险基金 (NHIF) 的预算提供一套基本的医疗保健服务。

根据国家数据，2020 年约有 12% 的人口没有医疗保险（财政部，2021 年），自愿医疗保险 (VHI) 的作用微乎其微。

医院护理由公立和私立医疗机构提供。大多数门诊护理机构（包括大多数初级保健机构）均根据《商业法》注册，但市政府和公立医院拥有的门诊机构也提供专科医疗服务。全科医生 (GP) 是 NHIF下的独立执业者，以个人或团体形式执业，是公共资助专科护理的守门人。

截至2023年底，保加利亚共有341家医疗机构，提供55724张床位。包括319家医院，占据床位绝大部分，其床位数为53472张。此外，门诊卫生机构达2237个，拥有1307张床位；其他类型的卫生机构149个，提供1742张床位。平均每10万人有864.5张医院床位。



医疗保健支出仍然较低，自付费用在欧盟最高



*图片来源：2023年欧盟-保加利亚国家健康状况

2021年，保加利亚的现行医疗支出占GDP的8.6%，而欧盟为11.0%。 2021年保加利亚的人均医疗支出（经购买力平价调整后）为1708欧元，在欧盟中排名第二低，约为欧盟平均水平（4028欧元）的五分之二。

自付费用（OOP）占比34%，主要用于药品和福利待遇之外服务的直接支付，是欧盟中最高的，而欧盟的平均水平为15%。与此同时，在2022年的一项欧盟调查中，6%的受访者表示曾向医生、护士或医院支付过非正式费用。虽然这一水平高于欧盟4%的平均水平，但与2019年的10%（欧盟，2022年）相比有所下降。



药品占保加利亚自付费用的三分之二以上

从历史上看，保加利亚的自付额一直很高，2006年至2017年期间徘徊在40%以上，2018年开始下降。

2021年，自付额占卫生总支出的34%，仍然是欧盟国家中最高的，是欧盟15%平均水平的两倍多。高自付额支出是由福利包中服务的共同支付、服务的直接支付以及非正式支付造成的。非正式支付未包含在自付额份额中，会增加家庭医疗支出，并可能增加财务压力(Zahariev & Georgieva, 2018)。2021年，药品占自付额支出的大部分（68%），其次是门诊护理（15%）。



*图片来源：2023年欧盟-保加利亚国家健康状况

整体来看，保加利亚的医疗体系既有普及性，同时也面临改善服务质量和资源分配的挑战。



医药市场稳步增长，生物类似药受欢迎



近年来，保加利亚的医药市场一直稳步增长。预计到2025年，保加利亚医药市场的收入将达到5.6978 亿美元。

该市场中最大的细分市场是肿瘤药物，预计同年市场规模将达到9954万美元。展望未来，预计市场复合年增长率 (CAGR 2025-2029) 为4.39%，到2029年市场规模将达到6.7659亿美元。保加利亚医药市场对仿制药和生物类似药的需求激增。

保加利亚消费者越来越注重健康，正在寻找优质且价格合理的医药产品。他们也更倾向于天然和草药疗法。因此，对传统和替代药物的需求都在增长。

保加利亚医药市场的主要趋势之一是仿制药和生物类似药越来越受欢迎。这些药物比品牌药物便宜，而且同样有效。政府也一直在提倡使用仿制药和生物类似药来降低医疗成本。另一个趋势是制药公司不断增加对研发的投资，以将新的创新药物推向市场。

保加利亚拥有相对发达的制药业，市场上有许多本地和国际公司（如Bayer Bulgaria, Sanofi, Sopharma、GlaxoSmithKline (GSK)等）。政府一直在实施促进该行业发展的政策，例如为在该国投资的制药公司提供税收优惠。此外，保加利亚是欧盟成员国，这意味着它可以进入庞大的市场，并可以从欧盟法规和资金中受益。



中国药企进入保加利亚的机遇与挑战

保加利亚医药市场为中国药企提供了良好的出海机遇，同时也伴随着一定的挑战。

保加利亚经济稳步增长，通货膨胀率较低。这为制药公司创造了有利的商业环境。此外，保加利亚拥有受过良好教育的劳动力，对外国投资者具有吸引力。该国的生活成本也相对较低，这使其成为制药公司设立业务的可负担得起的地点。



此外，保加利亚市场仿制药和生物类似药偏好高，结合中国在生产高质量、低成本仿制药和生物类似药上的优势，为出海保加利亚提供了潜力。保加利亚作为欧盟成员国，其市场地位可作为通往更广阔欧盟市场的桥梁；同时，该国政府通过税收优惠和研发支持政策，为制药行业创造了有吸引力的商业环境。

然而，挑战不可忽视。保加利亚市场竞争激烈，国际制药公司和本地企业已经占据了很大份额。中国企业需面对法规方面的高标准，保加利亚严格遵循欧盟医药法规和认证程序。此外，文化与市场行为上的差异也对企业的营销策略提出了更高要求。

总之，尽管存在竞争和法规方面的挑战，但凭借精准策略和充分准备，中国企业有机会在保加利亚医药市场中立足并取得长足发展。

参考资料：

[1]https://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/baojialiya.pdf

[2]https://wenku.baidu.com/view/fb8cc3902fc58bd63186bceb19e8b8f67d1cef6a.html?_wkts_=1744108049661&needWelcomeRecommand=1

[3]https://www.zcqtz.com/news/2708168.html

[4]https://www.zcqtz.com/news/4436398.html

[5]https://www.huaon.com/channel/globaldata/1017470.html

[6]https://www.statista.com/outlook/hmo/pharmaceuticals/bulgaria

[7]https://health.ec.europa.eu/document/download/d137463b-f258-4043-acd1-00f0a473c8a7_en?filename=2023_chp_bg_english.pdf

[8]《经济日报》：保加利亚经济面临人口下降挑战







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