重磅会议9点见!沪指收复对等关税以来所有跌幅,刘煜辉:渐入胜者溢价

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作者：微信文章
5月6日，“五一”假期后首个交易日，中国资产全面爆发，A股全线走高，沪指涨超1%重返3300点上方，已经收复4月4日“对等关税”以来所有跌幅。

深证成指、创业板指涨近2%，北交所单日大涨3.2%，早已高出4月4日点位的8%。港股亦上扬，恒生指数一度涨超1%，距离抹平4月4日跌幅咫尺之遥。

南向资金继续疯狂买买买，南向资金今年涌入港股6188亿港元，其中单日净流入超百亿有29天，流入额超200亿的有8天，最大流入额则是4月9日的355.86亿港元。今日南向资金再度涌入135亿港元。

概念股方面，5月6日，可控核聚变概念盘中大幅拉升，截至收盘，中洲特材、久盛电气20%涨停，海陆重工、合锻智能、雪人股份、兰石重装等均涨停。5月1日，合肥紧凑型聚变能实验装置项目工程总装工作正式启动，较原计划提前两个月。该装置将在第一代中国人造太阳EAST装置基础上，首次实现聚变能发电演示，推动燃烧等离子物理研究，为我国聚变能发展提供开创性支持。稀土概念崛起，盛和能源、广晟有色等纷纷涨停，中国稀土、北方稀土涨超5%，九菱科技30%涨停，大地熊涨近19%，西磁科技涨逾16%。据报道，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位，铽价直接暴涨210%。

国产替代概念上演，华为鸿蒙产业链再度爆发，九联科技、常山北明等涨停，华为开发者大会宣布，其定档6月20日至22日召开，大会期间新版鸿蒙系统将正式亮相，此外华为系列车型热卖，5天大定突破2.2万台。

此外，由于日韩印度与美关税谈判遇挫以及特朗普宣布对外国制作电影征税，市场恐慌再起，资金再度抛售美元资产，涌入黄金，今日黄金股集体大涨。此外，随着人民币升值，资金疯狂涌入人民币升值概念，航空股、造纸股走高。对于A股全面走高，一是人民币大幅升值，在岸人民币对美元日内一度涨近600点，创去年11月以来最高水平；离岸人民币则一度逼近7.18关口，两日暴涨900点。

二是华为、可控核聚变等释放的利好，刺激了部分板块崛起。三、五一假期期间，美股、港股集体爆发，港股恒生科技更是大涨3%，纳指涨幅也超3%，所以A股存在补涨需求。四是部分机构对后市的看好。刘煜辉认为，五月份是一个Positive strategy的窗口期，均线初现多头排列。他认为，中国制造，已经进入全产业链的优势阶段，面临价值重估。

刘煜辉5月6日再度发声，渐入Winner's premium状态，也就是说胜者溢价。


民生策略认为，无论是阶段缓和、还是贸易摩擦加大，我们认为，中国资产可能依然是更有性价比的资产。不过，中国资产的修复不代表全市场无差别的上涨。内需的构建和全球经济秩序的重塑仍是重要力量。华泰策略认为，美国“对等关税”以及财报验证是4月投资者面对的主要扰动，从市场反馈看，外部不确定性下，内需消费及低波红利是共识最强的方向。而随着关税风险预期好转，财报验证落地，节前风险偏好略有回暖，TMT有走强迹象。我们认为，内需消费及科技的行情或仍有演绎空间，建议边际增配。而就在5月6日盘后，一则重磅消息刺激着市场神经，【今日上午9点，央行、证监会等部门将开重磅发布会】，市场憧憬更多增量政策会陆续出台，富时A50大幅拉升0.7%。


国务院新闻办公室5月6日消息，国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况，并答记者问。

就在5月6日下午，有财经博主表示，这个小作文假期就在传，甚至有人将其对标924。不过，大家还是要保持三分清醒，不要把预期打满。

就在刚刚，美股再度调整，黄金突破3300美元，中国资产再度爆发，富时中国A50大涨近1%，恒指期货大涨1.55%。高开没跑了，真正的走势还是要看讲话中的具体政策。