乌兹别克斯坦 ——“一带一路”中亚枢纽的机遇与挑战

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作者：微信文章


中亚五国——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，地处欧亚大陆腹地，是连接东西方文明的历史走廊与当代地缘战略要冲。作为古丝绸之路核心枢纽，这里曾见证多元文化的交融；苏联解体后，五国以独立主权国家身份登上国际舞台；当前这里面临转型挑战、区域合作矛盾及大国博弈等多重议题。

新形势下中国如何与全球政治经济格局中不可忽视的“中亚板块”做好国际贸易突围，帮助中国企业更好的走出去、中亚更好地转型发展？本文作为“中亚国别与区域研究”系列的开篇，旨在为中国企业进入中亚市场提供基本面分析，便于熟悉中亚营商环境、开展对外投资合作、有效防范化解各类风险。

一、乌兹别克斯坦全景扫描：为何成为“一带一路”关键支点？

（一）地缘战略要冲，中亚"十字路口"

乌兹别克斯坦(以下简称乌/乌国)地处中亚腹地，是全球唯二双重内陆国之一,地形东高西低，地处中亚核心，堪称中亚"十字路口"。连接中国-欧洲陆路走廊、俄罗斯，与五国接壤，掌控中亚最大人口与经济体量。乌国划分为12个州和1个直辖市，城镇呈"绿洲集聚"分布，90%人口集中国土1/3绿洲带。首都塔什干作为中亚最大都市，集聚了全国20%人口及半数工业。







（二）资源禀赋，矿产+农业双轮驱动

乌国比中亚各国拥有更丰富的自然资源，矿产资源储量和农业生产方面更具优势。

🔹 能源潜力：乌矿产资源约值3.5万亿美元，黄金(储量3350吨世界第4)、铀(储量18.58万吨世界第7)、天然气及铜、钾盐等储量居全球前列。太阳能潜力巨大(年日照约3000小时)，但开发投资及技术依赖外资。

🔹 农业潜力：耕地超400万公顷，果蔬产量中亚第一，棉花产量占全球6%，为第二大出口国；水果、蔬菜出口潜力大，但加工率不足20%

（三）人口红利，多元融合的丝路基因

🔹  人口红利：3736万人口（中亚第一），生育率3.3%高于世界平均，男女比例接近平衡，劳动力人口(15-64岁)占比63.4%，适龄劳动力资源充足，教育体系优势，成人识字率达99.9%，俄语普及率约70%，利于区域合作与劳务输出。最低月薪约1200元人民币，劳动力成本优势显著。





🔹  民族融合：现130多个民族,其中80％乌兹别克族，5.5％俄罗斯族，4％塔吉克族，乌兹别克语是官方语言，俄语为通用语言。主要宗教是伊斯兰教，多属逊尼派，信徒占人口总数90%以上。乌拥有超7000处古迹，5项世界文化/自然遗产，文化多样性丰富，社会融合程度较高。





（四）政治稳定，改革派主导下的稳定与开放

🔹  政局稳定性：总统沙夫卡特·米尔济约耶夫自2016年推行全面改革，推动“新乌兹别克斯坦”战略，简化行政审批、打击腐败，世界银行《2024营商环境报告》显示，乌国排名跃升至第70位。

（五）中亚增长引擎，经济发展量质齐升

2024年，在全球经济复苏乏力、地缘冲突频发背景下，乌经济发展量质齐升：

🔹  总量跃升，国内生产总值约1455万亿苏姆(约1150亿美元，占中亚五国GDP约23%，中亚排名第二)，近3年乌国GDP保持6%以上增率，是中亚经济增长较快国家之一；但因能源价格及常年贸易逆差，通胀率为9.8%，处较高水平。

🔹  民生改善，人均GDP提升至约3053美元(中亚排名3，全球排名第119)，居民总收入增长18.5%(扣除通胀后实际约增8%)，近五年贫困率从17%降至8.9%，基尼系数0.35，贫富差距仍需改善

🔹  产业结构：天然气（储量全球第19）、黄金（储量全球第4）、棉花（年产300万吨）为支柱产业，但产业链以初级加工为主。GDP48%为服务业，以物流、信息技术、旅游会展为主。GDP33%为工业，以冶金(23%)、汽车制造(14%)、纺织(13%)、食品制造(12%)为主。制造业近三年年均增速超20%，汽车制造业增速最为迅猛(近两年超50%)。





（六）经贸开放，招商引资“黄金窗口期”

🔹  中国为最大进口国：22年以后中国（27%）一跃成为乌国最大进口国，（俄罗斯20%、哈萨克斯坦7%、韩国5%、土耳其5%）。2024年进口总额为390亿美元，其中汽车/电气设备为主的机械和运输设备(35%)、钢铁等工艺品(16%)、医疗产品等化学物质(12%)共占进口60%，由此汽车及后市场、电气设备、医疗产品存在较大贸易机会。

🔹  外贸关系：乌已与198个国家和地区建立了贸易关系，与 50多个国家签订了双边投资条约。中国19%、俄罗斯16%、沙特阿拉伯14%仍为前三大投资国，行业分布上，贸易及工业（能源、矿业、制造）为主要投资领域。

二、中乌合作全景图：核心平台解析

🔹  平台一：经济特区

截至2024年全国已建766个工业区，包括25个经济特区、532个小型工业区和210个新兴工业和创业区，共11,952公顷。在首都塔什干以外地区投资制造业的外企，根据投资额可享受3-10年不等的企业所得税减免。2023年增值税税率从15%降至12%，（详见下表）





🔹  平台二：中乌合作园区

     中国是乌最大贸易伙伴、第一大进口来源国和第二大出口对象国。对乌累计超过150亿美元。截至2024年在乌中资企业2982家，合作领域涵盖油气、化工、纺织、电力、煤炭、建材、农业、水利、金融、物流、汽车制造、工业园区和国际工程承包等广泛领域。



(来源：《乌兹别克斯坦》(2024年版)商务部对外投资和经济合作司、商务部际贸易经济合作研究院、中国驻乌兹别克斯坦大使馆经济商务，网络资料等，SCP整理)

三、中国企业投资机遇：四大黄金赛道

中乌合作应立足双方资源禀赋与战略需求，聚焦政府特别鼓励外资进入的无线电电子、轻工业、建材、食品加工、制药、可再生能源等领域，通过技术输出、产能合作、人文交流等方式，为中国企业开拓中亚市场创造机遇，推动共建“一带一路”高质量发展，助力乌实现“2030战略”目标。

（一）基础设施建设需求旺盛

1. 绿色能源基建：聚焦光伏+风电新能源项目、4G/5G网络建设及智慧城市方案输出，中企在电力、交通、光伏组件制造、电站设计施工、电解水制氢、氢能储运等领域具有明显优势。

2.  电子政务、商务等信息基础设施：未来通信基础设施升级、中小微企业数字化等服务需求增长，电子商务和金融科技应用加速普及。中企在电子政务解决方案、数据中心建设等颇具经验，可参与乌兹别克斯坦"智慧城市"等项目。

（二）产业绿色化、数字化转型

1. 汽车及汽车后市场：23年乌汽车销量增长33%，或将带动汽车后市场需求激增。

2. 数字技术赋能：参与乌“数字塔什干”建设，输出中国电商、金融科技经验，共建中亚IT中心。

3. 光伏、风能联合开发: 助力乌实现“2030年可再生能源占比25%”目标。乌正推动能源资源和天然气市场自由化，鼓励私人投资。

4. 矿产资源高效开发：引入中国先进采矿技术，合作开发黄金、铀、铜等矿产资源，兼顾环保标准，共建矿业加工产业链，推动高附加值产品生产。

5. 农业现代化支持：乌水资源短缺严重，与邻国水资源分配矛盾未完全解决。全国约80%耕地依赖传统灌溉，老旧灌溉系统浪费严重、加剧土壤盐碱化。适宜推广节水灌溉技术（如滴灌、智能灌溉系统）、提供耐盐碱作物品种和土壤改良技术。

（三）人才升级、教培合作

1. 职业教育与技能培训：建立中乌职业技术培训中心、提供远程教育，针对工业、建筑、IT等领域定向培养高等技术工人。高技能人才向俄、哈迁移问题待缓解，需吸引海外务工人才回流，提供创业支持与就业岗位对接。

2. 高等教育合作：推动中乌高校联合办学，设立“一带一路”专项奖学金，促进人才交流。

（四）文旅消费市场升级

1. 发展高附加值产品的电商、海外仓业务：乌人均GDP增长对电子产品、家电、汽车等需求快速增长，中吉乌铁路建成后也将大幅提升物流效率，有潜力成为辐射中亚2亿人口市场的枢纽。目前市场空白，电商渗透率仅8-9%（中国为47%）

2. 丝路文旅品牌共建：联合开发“撒马尔罕—布哈拉”文化遗产旅游线路，推出跨境旅游签证便利化措施。举办中乌文化节、手工艺博览会，促进民间文化交流与文创产品出口。

四、风险提示

1. 营商环境风险：本地化用工要求，外籍员工比例不得超过30%、管理层亦有籍贯限制；环保标准工业项目需通过ISO 14001认证，违规罚款最高可达投资额20%。

2. 金融与外汇风险：乌兹别克斯坦金融市场欠发达，融资渠道有限，企业购汇、汇出仍可能遇到困难，特别是大额资金流动。当地货币苏姆汇率波动较大，增加企业经营的不确定性。

3. 市场竞争风险：俄罗斯、土耳其、韩国等国家企业也加速布局，在汽车、电子、建材等领域与中企形成竞争。中企需提升核心竞争力，避免同质化低价竞争。

乌兹别克斯坦市场机遇与风险并存，建议中企制定长期策略，一是前期调研，深入调研法律法规、市场环境、本地文化；二是本地化经营，培养当地管理人才，融入社区；三是强化合规管理，注重税务、劳工、环保等方面；四是善用双边机制，如中企商会发声；五是金融风险对冲，建议使用人民币本币结算、签订互换协议。中企需把握园区政策红利，深耕本地化运营，方能在中亚腹地开疆拓土。

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