关税、AI、投资与市场决策分析——记忆承载学习笔记

多客科技

作者：微信文章
📈 宏观解读与市场反应

• 大前天作者花两个话题讲宏观，解读了两个趋势，但仍有做外贸和投资的读者留言表达犹豫。

👿 特朗普的行动

• AI领域限制：文章推送后两天，特朗普在AI领域针对我国，将全球AI市场分三个等级，我国等四个国家属第三等级，无法获取先进AI芯片，还长臂管辖他国使用我国菊厂芯片及用美国芯片训练我国AI模型的情况。这印证了作者提到的关税会从普适性到行业针对性的观点。

• 沙特拉投资：同时特朗普跑去沙特拉钱，卖武器和AI芯片换投资，试图压制特里芬悖论，但只能压制无法解决。沙特声明缓和了市场恐慌情绪，但沙特实际资金可能没那么多。

🌊 市场恐慌与投机机会

• 用两艘航母通过钩子相连比喻全球化，市场在恐慌与平静间摇摆。恐慌指数高时是波段投机者做单好机会，市场不会一下子崩裂，恐慌到极致会消退，但全球化的“钩子”会逐渐减少。

💼 贸易与投资建议

• 贸易方面：做对美贸易接下来会有订单爆棚的好时期，但此时应转型寻找新客户，而非加生产线。

• 投资方面：作者曾建议22年向上置换房产，把差房子换好的、换三核，但有读者因房子较21年最高时跌了5% - 10%而犹豫。作者太太指出置换中可能让没钱人接盘吃亏，作者虽认同但也表示此问题无解。

🧠 性格与市场决策

• 越是缺钱的人越追涨杀跌、损失惨重，在性格未改变前应主动远离市场。人们应思考自己到底要什么，追求正确决策和追求让自己舒服的决策的人会得到各自想要的，做决策无需内疚。