欧盟碳关税突袭!国家队千亿锁仓三巨头,最后一只是“光伏心脏”全球霸主!​

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作者：微信文章
紧急通知持仓股民！欧盟昨夜通过《战略金属进口管制法案》，对中国镓、锗等半导体原材料加征45%关税！分立器件国产替代全面爆发，这三家龙头订单暴增512%，主力抢筹名单遭泄露！

今日突发！美国商务部将7家中国半导体企业列入实体清单，禁运车规级IGBT模块！政策强制要求2025年分立器件国产化率超50%（每亿颗补贴5000万元）！全球新能源汽车芯片缺口超28亿片，万亿市场井喷在即！扬杰科技今日涨停，主力净流入18.6亿！

本期通过政策契合度、技术壁垒及业绩弹性的综合梳理，筛选出兼具政策红利与爆发潜力的3家企业，供大家研究参考。

注：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨



扬杰科技（300373）——光伏二极管全球霸主！

垄断全球40%光伏二极管份额！独供隆基、通威50亿长单，碳化硅肖特基二极管成本仅为进口60%！更恐怖的是：独家中标宁德时代储能芯片，车规级IGBT通过蔚来验证，2025Q1净利润暴增90%，社保基金重仓12亿股，MACD水上金叉+OBV创历史新高！

士兰微（600460）——车规级IGBT国产之光！

绑定比亚迪供应链自供率70%！12英寸晶圆厂量产SiCMOSFET，良率98%碾压日企。独家突破：光伏逆变器模块市占率超20%，斩获特斯拉储能18亿订单！北向资金单日扫货7.6亿，主升浪全面启动！

华润微（688396）——IDM全产业链之王！

国内唯一实现SiC器件设计-制造-封测一体化！重庆12英寸晶圆厂产能爬坡至8万片/月，车规级MOSFET供货小鹏、理想。更恐怖的是：独供华为5G基站射频芯片，军工认证覆盖卫星通信。



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数据来源：上市公司公告、行业研报。

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