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作者：微信文章
2025.10.29

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PART .01     >>>>>>>>

🔬技术突破

PART .02     >>>>>>>>

🏭行业赋能

PART .03     >>>>>>>>

🏡金融投资

PART .01

🔬技术突破

OpenAI Sora 2发布，AI视频社交时代来临：OpenAI推出Sora 2视频生成模型，可生成10秒高质量视频，物理逻辑与画面一致性显著提升；同步上线AI视频社交App“Sora”，用户凭邀请码免费使用，大幅降低创作门槛。此外，ChatGPT升级为“超级App”，支持调用第三方应用，AgentKit工具包进一步降低AI应用开发难度。



PART .02

🏭行业赋能

AIDC供电缺口催生储能机遇，多机构点名核心标的：AI算力飙升使智算中心（AIDC）供电面临挑战，兴业证券指出储能系统是解决电网稳定性与负荷波动的关键方案，推荐中恒电气、金盘科技等；华安证券则强调AIDC对供电可靠性要求升级，看好配网信息化与变压器出海企业，海外电网供需错配推动相关企业订单高增。



AI深度融入医疗，精准诊断与药物研发提速：香港中文大学HuatuoGPT-o1模型提升医学推理准确性，优于专用基线；Salesforce ProGen模型可从零设计酶蛋白，部分人工酶活性媲美天然酶；Insilico Medicine的AI设计新药ISM001-055已进入临床试验，AI正从辅助诊断向精准干预与药物研发深度渗透。

PART .03

金融投资

金融投资

AI产业链获机构长期看好，细分赛道空间打开：海通国际、开源证券等机构指出，海内外企业AI资本开支高增，2025Q2海外云厂商CapEx达950亿美元（同比增82.96%），国内阿里云AI相关收入连续八季度三位数增长；GrandViewResearch预测2030年全球直接AI市场规模达18117.5亿美元（2025-2030年CAGR 35.9%），国产AI芯片、AI服务器、高速交换机成核心关注方向。



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