AI玩具和AI眼镜爆火,端侧市场或将超越云端?

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作者：微信文章
近来市场关于AI泡沫的声音不少，质疑的核心在于当前的AI无法形成完整商业闭环，过多资源被上游基础设施建设吞噬。自ChatGPT问世的三年多里，行业中的有识之士在不断探索人工智能边界，并寻找能让AI落地的场景。

端侧AI或许是答案，它能够补齐AI落地的最后一公里——让AI真正“走进设备、融入生活、服务产业”。如今，AI在智能手机、TWS耳机、智能汽车、安防监控、医疗健康等场景都有非常多的创新应用，不少芯片企业都在其中食得红利，业绩突破新高。

端侧AI市场有望超越云端

在2024年7月份，百度创始人李彦宏还在批评“百模大战”造成了社会资源的巨大浪费。到了今年初Deepseek一炮而红后，诸多大模型已经掉队，目前市场上比较主流的AI大模型也就DeepSeek、豆包、Kimi、通义千问、腾讯元宝那几家，形成了事实上的收敛。

下一阶段将会是转向效率和应用，寻求商业价值的闭环。芯原股份创始人，董事长兼总裁戴伟民在ICCAD-Expo 2025高峰论坛的演讲中指出，大模型训练卡如同 “树干”，搭建出基础框架；垂直领域的微调卡和推理卡（医疗、金融、教育等）是 “枝、叶” 部分，是AI在各行各业实现切实落地的核心。



图源 | 芯原微官方微信公众号

相较于云端，端侧AI拥有低延迟、低能耗与数据隐私保护诸多优势。在接受芯师爷等媒体采访时，戴伟民对端侧AI市场非常看好，“未来端侧推理的需求量级有望超过云端训练需求。”

对于端侧，大家比较习惯性看向手机、AR、PC、电视、耳机、音响、安防设备、智能手表、家电等存量市场。戴伟民特别指出了三个增量市场， AI眼镜、AI玩具、智能汽车。

AI眼镜被行业认为是仅次于手机的下一个消费电子大品类，大多可实现语音识别、音视频播放、实时翻译等功能。目前华为、小米、百度、Meta、阿里巴巴等公司都在推出相应产品。不过当前市场真正足够火爆的AI眼镜并不多，都存在各自的产品缺陷。戴伟民认为想要引爆AI眼镜市场，需要满足三个关键指标，“重量小于30克、续航8小时、售价低于2000元人民币”。他强调，现阶段应避免将AI眼镜过度复杂化，核心是聚焦翻译等眼下较为实用的AI功能与基础体验，而非堆砌硬件。

AI玩具方面，戴伟民表示，如果玩具内置小参数模型，能满足离线运行的条件，且根据家长的一句话生成三五分钟时长儿童故事，将有着非常大的市场。近几日，华为推出 AI 情感陪伴型电子宠物“智能憨憨”，搭载华为小艺大模型，具备真实自然对话的能力，能够更懂用户的情感需求。它支持多模态互动体验，包括摸头、摇晃、语音等，还具备专属日记记忆系统，一经发售便售罄。



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智能汽车方面，随着科技的进步，原本只在高端车型才配备的自动驾驶辅助系统，现在十几万的车型也基本有，这是科技平权的力量，未来或许还会下沉到几万元级别的车型。只不过，高端车型追求超高算力和超智能的智驾辅助系统，而中低档车型只需要入门级功能就行，这里面便有着海量的芯片需求。戴伟民表示，“这需要通过Chiplet技术，以更灵活、更具成本效益的方式提供不同等级的算力，满足多层次市场需求。”

芯原在端侧AI有哪些布局？

作为国内领先的AI ASIC平台型企业，芯原不仅提供GPU、NPU、VPU、ISP、DSP和显示处理六大类处理器IP，以及1600多个数模混合与射频 IP，更依托其“一站式芯片定制服务”能力，在众多AI应用领域形成了行业领先的系统级解决方案。

值得一提的是，今年11月，芯原与谷歌联合推出面向始终在线、超低能耗端侧大语言模型应用的Coral NPU IP，使其成为芯原端侧AI芯片设计平台的重要组成部分，可在此基础上为客户定制端侧AI芯片设计方案。



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AI浪潮也带动了芯原业务的快速发展。根据芯原股份财报数据显示，公司2025年第三季度实现营业收入12.81亿元，单季度收入创公司历史新高，环比大幅增长119.26%，同比大幅增长78.38%。公司2025年前三季度新签订单32.49亿元，已超过2024年全年新签订单水平。公司2025年第三季度末在手订单中来自系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体的订单占比为83.52%。

“企业要走向全球，合规是前提。”谈及全球化计划时候，戴伟民强调。芯原海外销售额占比达30%左右，即便在严峻地缘政治环境下，仍通过“逆全球化下的国际化”模式布局——绝大部分研发人员在国内，但核心产出面向国际市场。所有出海行为均严格遵循合法合规原则。截至2024年末，芯原股份员工总数为2014人，89%为研发人员，其中88.61%拥有硕士及以上学历。2024年，芯原股份约97%研发人员在国内。



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结语

值得一提的是，最近大家除了忧虑AI泡沫之外，也担心超级智能体出现对人类社会造成灾难性的后果。对此，戴伟民给出了他的看法，Transformer虽然强大，但也有局限，其缺乏真实世界的交互，超级智能体想要落地还需突破实时数据处理和对情感感知及场景适配问题，无需过度焦虑。未来世界的竞争核心，是普通人与掌握AI的人竞争，未来可能出现两极分化。

事实上，从ICCAD-Expo 2025上多位行业资深人士的分享看，大家都认为AI会是科技行业的发展大趋势，尽管其中存在诸多未知、也或许夹杂泡沫，但这并不影响AI的前进，其将如同电力、互联网那般，重塑各个产业。
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